繼國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 的投資人數來到接近 92 萬人,問鼎「新國民 ETF」後,國泰投信看好在 2023 年「市值型」台股 ETF 有望接棒「價值型」ETF 引領台股表現,因此繼 00878 後再次與全球指數公司龍頭 MSCI 攜手合作,推出「國泰台灣領袖 50 ETF(00922-TW)」,並於 3/8~3/10 展開募集,IPO 最低申購金額為新臺幣 1.5 萬元。
國泰投信表示,美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾於參議院聽證會的開場致詞指出,1 月經濟數據強於預期,如果未來 2 月就業、通膨數據未放緩,3 月不排除升息 2 碼、調高升息終點,鮑爾的鷹派發言讓 7 日晚間的美國四大指數挫低,但科技類股跌勢相對較輕。
在連帶影響下,台股連續兩日收跌,不過今 (9) 日仍險守 5 日線,國泰投信表示,主因現階段台股類股輪動健康,電子股在升息速度放緩下,對末段升息期的敏感度已降低,加上高殖利率股陸續公布配息資訊,在攻守有節之下多頭步步推進,目前台灣加權指數已有站穩年線之勢,短線偏多格局不變。
國泰台灣領袖 50 ETF 基金經理人蘇鼎宇表示,截至 3/3,台灣加權指數今年以來漲幅為 10.4%,位居亞洲各國第一名,展望台股後市,3 月台股將陸續進入股東會召開密集期,上市櫃公司將相繼公布股息配發狀況,市場期待殖利率利多消息,台股有望迎接新一波多頭支撐力道,可逢低承接具基本面支撐的市值領袖級企業。
蘇鼎宇進一步分析,2022 年歷經通膨與猛暴式升息,投資歷經沉悶的一年,近期台股電子重回多頭懷抱,傳產、金融族群也普遍走揚,許多產業正在創造新時代,也預示未來的成長可期。如近期 AI 人工智慧概念在 ChatGPT 聊天機器人掀起話題後受市場注目,相關受惠的資料中心和伺服器數量,需求將擴大,有望推升伺服器、散熱、GPU、機殼及 ASIC 等電子股需求。
金融業部分,預期今年防疫保單的負面影響將顯著下降,同時資本市場反彈,將有利銀行、壽險業投資收益回升。此外,較具低碳轉型競爭力的傳產龍頭股,在國際規範趨嚴下,也有機會迎來轉單效應。整體而言,今年電傳金產業都有機會擺脫去年的陰霾、揚眉吐氣。
蘇鼎宇也表示,國泰台灣領袖 50 ETF 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」,經年度盈餘、MSCI 低碳轉型分數(Low Carbon Transition Score)的篩選與調整,挑選出 50 檔台股領袖級企業做為投資標的,協助投資人在篩選標的時,同時考量到企業應對轉型浪潮的風險管理能力,其指數成分股過去 5 年每股盈餘 (EPS) 表現皆較台灣加權指數優異。
國泰台灣領袖 50 ETF 發行價為每股 15 元,亦即 IPO 最低申購金額為新臺幣 1.5 萬元,基金規模在 50 億以下 (含),經理費率 0.25%,若超過 50 億元則為 0.20%,在發行價與費用率上皆顯得親民。法人分析,由於上半年因 Fed 升息風險仍存,恐導致市場持續震盪,故建議投資人「穩步前行」,鎖定台股中具有大市值與前瞻性的領袖企業,其表現可望相對穩定。
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