AI被視為是未來趨勢，龍頭指標廠輝達(NVIDIA)近期財報也報喜，公司第三季營收飆上181億美元，相較去年同期的59億美元成長逾3倍，表現優於市場預期，台廠供應鏈也跟著受惠。
輝達財報優於預期
輝達第三季度營收達181億美元，年增率達206%，優於市場預期的161億美元，淨利潤達92.4億美元，遠高於去年同期的6.8億美元。每股盈餘（EPS）達4.02美元，同樣超出預期的3.37美元。其中，資料中心營收增長279%，超過一半的營收來自亞馬遜等雲端基礎設施供應商，遊戲領域也有顯著貢獻。
與去年同期相比，這強勁的成長反映出更多產業正競相使用高速運算與人工智慧加速數位轉型。輝達執行長黃仁勳表示，大型語言模型新創、電子商務平台和全球雲端服務供應商是這波AI浪潮的先驅者。下一波浪潮正在形成，通訊服務供應商正投資雲端AI以滿足地方通訊需求，軟體公司透過人工智慧幫助平台運行，許多企業透過構建客製化AI實現產業自動化。
法人看好這兩檔台股
法人預期，生成式AI的崛起將推動以加速器為運算核心的產品設計變化，使伺服器導軌和伺服器機殼廠商有望受惠於AI伺服器帶來的產品規格升級的商機，因此維持對川湖（2059）和勤誠（8210）的投資建議為「買進」，目標價分別為1,020元和265元。AI伺服器的產品設計變化除了高U數設計的趨勢外，另一趨勢是密度和重量大幅增長。過去，伺服器的高度普遍低於4U，重量通常低於50斤。然而，由於AI伺服器，尤其是高階的AI伺服器，使用的週邊零組件數量和規格大幅提升，使得AI伺服器的重量可達70公斤以上，甚至高階的AI伺服器的重量可達100公斤以上。在這種情況下，伺服器導軌也需要升級，提升承重和抗撞能力，進一步提高AI伺服器導軌的單價（ASP）。
此外，一般1U到4U的伺服器僅需安裝一組導軌，但高U數AI伺服器的設計中，為了有效更換GPU和排除故障，部分GPU插槽模組會搭載一組導軌，使得高U數AI單台伺服器導軌使用量可從原先的一組（2支）提升至二組（4支）。AI伺服器朝著5U以上的方向發展，有望使伺服器導軌的需求量翻倍增長。群益投顧表示，生成式AI的崛起驅動以加速器為運算核心的產品設計變化，使AI伺服器的產品高度（U數）上升，伺服器導軌的承重和抗撞能力需要提升，伺服器導軌的用量增加，這些變化將使伺服器導軌和伺服器機殼廠商有望受益於AI伺服器帶來的產品規格升級的商機。
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