去年年初以來全球股市表現相當吸睛的，不外乎就是電動車、乾淨能源以及因應防疫所需的醫療生技、AI科技與居家修繕等產業。此外，拜登新政策之下最受矚目的明日之星，例如氣候變遷、基礎建設等產業也引人注目。但是，這麼多具有投資吸引力的「夯主題」，要怎麼選擇？
柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，隨著全球經濟持續復甦，這些夯主題的投資潛力無窮，觀察其中具有代表性的企業，往往屬於MSCI ESG Leaders股票指數的成分企業，但是近幾年類股的輪動也非常快速，套句俗話，有可能「今年冠軍，明年就變成爐主」。
近期西歐、中國鄭州及印度巨大的水患反映氣候變遷的嚴重問題，節能減碳、環境保護已成為全球政府及國際知名企業當務之急。美國總統拜登力推綠色新政，組成環保內閣、用「氣候」拼經濟，喊出4年要投入2兆美元於環保能源領域的口號，希望為美國打下良好的基礎，期望在2050年前，達到100％清淨能源與零碳排經濟體的目標，成為出口清淨能源的超級大國，可望引爆再生能源的龐大商機。
柏瑞投信表示，美國總統拜登的新政策順利推動，將帶動電動車、潔淨能源和工業等商機大爆發。其他受惠於疫情在家工作型態的科技和居家裝修產業，也將持續有所表現。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，根據拜登的再生能源政策，2035年達到所有電力零碳排，將擴大風能與太陽能的發電計劃，鼓勵人民安裝太陽能板。在政策大力支撐下，成功帶動美國太陽能需求，2021年第一季美國太陽能光電系統裝機量達5GW以上，年增46%；預估2021年全年裝機量有望增加24.4GW，較2020年大增近24%。市場並預估，未來3年美國新增太陽能裝機量成長將創下新高。
蘇聖峰表示，環保和氣候議題加速全球轉向再生能源，另一方面，再生能源發電成本已接近傳統能源，具基本面及成本優勢，國際能源機構(IEA)估計2030年前，受惠太陽能及風電的成本持續降低及受各國政府廣泛支持，再生能源將佔全球電力需求的80%。就長期發展來看，在節能減碳趨勢不可逆之下，分析師更估計未來20年有接近3兆美元投入再生能源相關產業，建議投資人趁勢布局環保相關基金。
資料來源：彭博資訊，AXA資產管理公司，台新投信整理，2021/4
