平板電腦的竄起，讓資訊與通訊大廠似乎找到行動裝置最終解決方案，全數投入爭食，一場大混戰牽動台廠供應鏈大變化。全球最受矚目的美國消費性電子展(CES)與歐洲最大電信展行動通訊世界大會(MWC)先後登場，當中平板電腦成為兩大會展中最亮眼的產品，原本分屬資訊與通訊兩大陣營爭奇鬥艷競相推出明星產品的場所，同時出現同一產品，兩相激盪下，市場粗估將創造高達5000億元以上大商機，且預期展後3月開始大訂單將湧入代工重鎮台廠手中，上游代工供應鏈已經進入備料狀況，下游組裝廠產線早已待命中，只待品牌廠確認訂單量進來，一場平板電腦大混戰即將展開，將牽動台廠供應鏈現有生態結構與變化。各顯神通打破市場區隔1月CES展中各資訊(IT)大廠包括台灣宏碁 (2353)、華碩(2357)以及美國戴爾(Dell)、RIM等平板電腦都粉墨登場，成為場中最吸睛的明日產品；無獨有偶，歐洲MWC中宏達電(2498)與三星(Samsung)的平板電腦也成為展場中焦點所在，似乎平板電腦有萬箭齊發的態勢。尤其更值得探討的是資訊大廠與通訊品牌全數向其靠攏，彼此尋求已久行動裝置的最新解決方案好像落在平板電腦身上了，這會是一場兩大陣營的大混戰，更可能造成整個產業鏈結構的大變化。過去通訊品牌業者著力於智慧型手機，資訊大廠則極力耕耘在筆記型電腦(NB)、小筆電(Netbook)，彼此涇渭分明各有各的市場區隔，也各有各的產業供應鏈，儘管率先推出的蘋果(Apple)iPad也不敢越雷池一步，iPad在諸多功能中就是沒有內建通訊功能。當然蘋果旗下尚有iPhone智慧型手機，不可能產品在市場上彼此衝突，削弱商機，但後發品牌無法再考慮這層顧忌，尤其像宏達電根本沒有資訊產品，因此可以大膽放手一搏，預料這場資訊與通訊兩大聯營的平板電腦大混戰，在展後3月開始將陸續進行肉搏戰。資訊與通訊大廠全數投入平板電腦市場，顯然雙方在行動裝置最佳解決方案上取得了共同點，事實上，這現象將大舉牽動整個產業鏈，不僅在硬體就連軟體也將爆發革命性的改變，例如微軟(Microsoft)與諾基亞(Nokia)合作的行動作業系統平台(Windows Phone)就是最好的例子，英特爾(Intel)的X86處理器也積極尋求輕便型產品，有意爭取ARM架構在行動裝置的處理器龍頭地位，而日商爾必達(Elpida)更積極規劃將DRAM打入行動裝置供應鏈中，增加行動裝置更多智能等等，在在凸顯平板電腦所帶來的產業結構將產生巨大變化。NB代工廠全力搶進當然投資人最關切的應該還是在於專注代工的台廠產業供應鏈上的結構性調整，首先從台廠的IT品牌端與組裝廠來談，台廠華碩與宏碁兩大品牌不管是在產品與全球通路布局各擅其長，宏碁NB已經坐二望一，今(2011)年有機會超越惠普(HP)成為市場龍頭，而華碩率先推出的小筆電(Eee Pc)更是打下市場一片天，2品牌小筆電最盛時期全球市占高達5成以上。近來小筆電已深受iPad影響，銷量逐步下滑，迫使宏碁與華碩快速投入平板電腦市場。宏碁在歐美銷售通路布局完善，向來以平價策略搶食市場，華碩則以品質訴求在中國大陸與歐洲具有穩固市占，兩強在這塊市場的競爭，為了彌補小筆電失落的業績，只會投入更多資源爭取商機。宏碁一口氣推出5吋、7吋與10吋平板電腦，企圖以全線完備尺寸產品切入市場；華碩執行長沈振來日前在法說會時則表示，旗下平板電腦將快速搶市，第2季占營收5％，第3季將達10％，顯然今年雙A所有行銷預算都將放在平板電腦搶攻市占了。其次，最受矚目當是台廠4大NB代工廠的動作，iPad組裝廠由鴻海(2317)取得，華碩則由自家的和碩(4938)負責，和碩甚至囊括戴爾平板電腦訂單，廣達(2382)則已獲RIM大單青睞，宏碁平板電腦則分由廣達、仁寶(2324)與緯創(3231)接單，而NB代工排名第4名的英業達(2356)傳取得惠普平板電腦訂單，這意味著NB代工排名將因平板電腦的竄起而出現變化。鴻海集團全方位代工鏈布局如猛虎般搶食訂單，唯NB這塊市場一直沾不到太大好處，曾經傳出多次欲與NB代工一哥廣達合併訊息，後來均無疾而終，鴻海董事長郭台銘索性親自下海拚搶訂單，事實上成績還是有限，沒想到平板電腦成為鴻海的試金石，更有機會一舉打敗現有4大NB代工鏈生態。尤其鴻海低價搶單激烈，仁寶總經理陳瑞聰甚至在法說會時不諱言指出，受到專業電子製造服務代工(EMS)業者的搶單競爭，毛利率保三保四愈形困難，一語道出市況的激烈。今年若平板電腦大發利市，而NB出貨量未如預期，鴻海代工版圖原本獨缺NB的情形，將因平板電腦而搭上順風車，擠進NB代工排名。平板電腦代工一哥看鴻海另外，值得注意的是華碩與和碩分家後，和碩搶單動作相當積極，除舊有客戶基礎外，也不斷展開挖同業牆腳的戲碼，且多所斬獲，例如在遊戲機代工方面就已繳出不錯的成績單，在NB與平板電腦代工上，和碩也是不容小覷的一家廠商。事實上，平板電腦的興起，對於台灣在全球NB代工鏈的地位應該是沒有改變，9成的NB組裝代工量預期平板電腦也能囊括9成的組裝代工量，只是如前述新業者介入後未來排名有可能重新洗牌。其次，倒是IT上游零組件廠商的技術製程會因此出現結構性的調整。此次參加今年美國CES展的拓撲產業研究所研究員李易聰表示，粗估全年平板機出貨量將高達5100萬台，較去(2010)年大幅成長205％，當然蘋果iPad還是領導品牌，出貨量估達3400萬台，市占率仍高達68％。整個產品規格大致還是ARM架構處理器的天下，主因英特爾的Atom價格還是偏高，另外，產品面板尺寸約在7~10吋，作業系統會以Android 3.0為主。若按上述數據推估，鴻海將因囊括蘋果iPad訂單高達近7成的量，也就是說，鴻海將成平板電腦代工一哥，打敗所有NB代工大廠。市場估今年NB仍有15％的成長率，不過，從第1季各NB代工廠業績來看，顯然受到平板電腦的影響，各廠業績表現普遍不理想，鴻海目前積極搶食NB代工訂單，粗估已有1成市占，若加上平板電腦量，有機會躋身排名前4名。智慧型手機廠有通路優勢鴻海來勢洶洶，大舉挖NB代工同業訂單，且集團囊括多項零組配件訂單，去年業界掀起一股「防鴻陣線」，如今末端消費市場大趨勢使然，再次造就鴻海王國代工版圖的擴大，預料平板電腦的熱銷，將使台廠IT代工鏈出現鴻海陣營與非鴻海陣營兩股勢力的競爭態勢，彼此也將隨著各品牌產品銷售情況而呈現消長。一NB代工主管透露，短期內平板電腦看似影響NB銷量，但長期觀察，產品功能與特性不同，未來還是會有區隔，唯不可諱言的就是，NB的年增長率可能因平板電腦的搶食，而成長幅度未如過去如此高。當然除IT本身的產業變化外，還有資訊大廠的投入平板電腦也是值得探討的課題，也可能牽動兩大產業代工鏈的變化，資訊大廠與通訊品牌業者的競爭態勢儘管鹿死誰手尚難論斷，不過，李易聰指出，從兩大陣營爭相投入平板電腦市場來看，通訊智慧型手機品牌業者較具先天優勢，其一是各品牌廠包括宏達電、黑莓機(RIM)、諾基亞與三星等，已具備Android及ARM晶片軟硬體整合能力；其二是已具備觸控人機介面開發能力；其三是平板電腦絕大部分零組件與智慧型手機大致相同；其四就銷售通路，各智慧型手機品牌業者與全球電信營運商都已有長久合作關係，具有通路優勢。電容式觸控面板將受惠沈振來則認為，平板電腦仍在變形，未來新功能訴求勢必增加，華碩在小筆電不管是產品研發能力上或是通路布局上都擁有雄厚的基礎，相信IT產業介入平板電腦具有較大優勢。當然IT大廠或通訊品牌業者各彈各的調，需有一段時間的競逐才能分出高下，在產業面與消費端是如此，但在資本市場多數投資人還是關切，消費趨勢與產品發展朝此前進，那麼台廠相關代工供應鏈會是誰受惠，未來產業結構將產生何種變化呢？根據李易聰表示，平板電腦帶來的零組件商機，包括觸控面板大都採用電容式，僅少部分白牌或低價產品會採用電阻式，當然主要在於電容式多點技術與手指靜電觸控等；鏡頭模組除進行拍照外，視訊通路的需求也會增加，再來就是遊戲用的動作感測器等。雖然新產品帶來新商機，台廠代工鏈受惠大，但訂單花落誰家才是最大關鍵，這牽涉到代工廠商的技術製程與服務品質，今年資訊與通訊產業從品牌到上下代工鏈，預期都將因平板電腦出現重大改變。
