在英特爾領軍下，悶了許久的筆記型電腦(NB)陣營將挾Ultrabook大舉反攻耶誕節市場，台廠?、電池與?背光模組廠商等將受惠。這個月8日工商時報頭版頭條斗大標題寫著「宏碁9月訂單暴衝」，讓原本股價跌破30元面臨整數保衛戰的宏碁，在當天爆出近4萬張大量，漲停鎖住至收盤。宏碁產品亮相 配USB 3.0 第2季大虧67.9億元的宏碁，9月第一周出貨140萬台，媒體解讀為係惠普(HP)分拆個人電腦事業部，經銷通路體系困於其產品策略不確定性而轉向宏碁進貨，這個說法讓其股價重獲投資人青睞或許只對一半。宏碁第2季虧損係先前塞貨造成，經銷通路商若只針對惠普未來的不確定性驟然轉向下單給宏碁，而宏碁僅把原先塞貨產品回填通路倉庫，相信是不可能的，因此合理判斷就是宏碁9月2日才在德國IFA發表首款Ultrabook筆電「Aspire S3」新產品奏效所致，也就是說，經銷通路商看好此新產品的爆發力，與宏碁達成某種協議，先期盡量幫消庫存，10月新品登場後會有優厚經銷條件為附帶條款。Ultrabook是何方神聖，能讓宏碁起死回生？不僅如此，它更是資訊龍頭大廠英特爾(Intel)準備大舉反攻筆記型電腦市占節節敗退，被智慧型手機與平板電腦逐步侵蝕的重要武器。8月11日英特爾行動通訊暨基礎架構事業群執行總監David P.Flanagan風塵僕僕來到台灣，除發表Ultrabook行動電腦新處理器平台外，更宣布投資3億美元設立Ultrabook基金。他表示，Ultrabook新處理器平台加強了超快開機速度、省電更長的電池續航力達5~8小時等，最重要是納入USB 3.0與Thunderbolt速度更快的傳輸(I/O)技術，企圖以強大運算功能與傳輸技術，再次反攻以ARM架構為主的智慧型手機與平板電腦大軍壓陣的窘境。電池廠商受惠最大猶記英特爾在2003年推出Centrino(迅馳)行動運算結合WiFi功能大受市場歡迎，Centrino系統NB更以每年20％成長幅度搶盡鋒頭，無奈近兩年受到智慧型手機與平板電腦雙重夾殺，Centrino系統NB銷量明顯受挫。台廠NB第二大代工廠仁寶明確指出，今(2011)年NB成長率僅1成，且斥資30億元增加平板電腦相關零組件的投資。顯見NB代工量全球市占高達8成的台廠從組裝到周邊零組件，都因消費市場的改變而做了大幅度經營策略的修正，紛減緩X86架構平台的投資，而懷抱ARM架構平台技術，造成英特爾從1995年就在台灣設立應用設計支援中心，與台廠組裝及元件緊密合作的關係面臨瓦解的困境。事實上，NB還面臨另外一個更大的競爭局面，那就是雲端運算的興起，未來所有個人行動載具不需有太大的運算能力，只要能連上網透過雲端服務，任何的運算都可能透過遠端伺服器達到相同功能，這也是智慧型手機與平板電腦採用運算功能不需太大，但具省電ARM架構平台的原因。不過，也有一派消費者還是習慣將檔案資料下載至個人行動載具，方便隨時取用，或在無法上網的地方依舊可以存取，當然這就給Ultrabook仍有反敗為勝的關鍵，從其納入USB 3.0可以看出英特爾新平台技術著重傳輸快速，為其反撲智慧型手機與平板電腦重要因素。帶動5大零組件創新集邦科技甚至表示，Ultrabook平台NB今年市占率有機會由2％提升至10％，2015年才會至40％。而其為求輕薄、效能與續航力，將帶動5大關鍵組件的創新，包括固態硬碟(SSD)、電池、LED背光模組與面板等，尤其是電池芯成本增加，電池廠平均價格會拉高而受惠。上半年各NB代工大廠出貨量大致出爐，除和碩積極搶單仍有20％的成長率，龍頭廣達也只不過持平，仁寶與緯創、英業達都不盡理想，紛下修全年預估出貨量。不過，英特爾信心滿滿，而NB各大品牌包括宏碁、華碩與聯想、東芝等也整裝待發，宏碁率先發表，以英特爾為後盾，準備砸下巨額促銷預算搶攻聖誕節旺季檔期的銷售業績，放手一搏與智慧型手機、平板電腦展開正面交鋒。當然若Ultrabook確能讓NB反敗為勝，除組裝代工廠外，周邊元件廠也可能因此受惠，尤其新平台的推出，總是會有新規格或新技術的衍生，供應鏈中很可能就會產生新受惠族群或個股，本期特別深入探討台廠供應鏈的受惠程度與冒出頭的新受惠個股。
