今年法人普遍對下半年的景氣或股市高點抱持樂觀，當台股因國際利空因素先行回檔，反而蘊釀季報法說的上漲契機。在投資組合上，已布局二周的力旺(3529)與臻鼎(4958)，皆順利向上反彈，短線上當指數創新高的同時，本周選擇先將持股賣出，價差獲利入袋。上周新增成交量擴增的隆達(3698)與正崴集團的鏡頭廠光燿科(3428)，隆達主要著眼於LED產業，第一季營收普遍較去年成長，今年LED TV背光與照明應用增加下，公司掌握垂直整合優勢，預期表現可望成長，在季報公布前法人亦持續買進，本周仍續抱。光燿科在今年白牌平板成長迅速，又有大集團背景，股價位階處於二年相對低檔，第一季營收亦較去年同期成長，在這段季報公佈前的卡位行情中，充滿想像，故亦續抱。本周新增著重在微機電、光感測ＩＣ封裝的菱生(2369)。從今年的電子產品走向，平板與手機的平價高質感化趨勢已漸趨明朗，所以當手機平板的普及率再度向上提升時，光感測ＩＣ或陀羅儀這些重要的零組件自然不會被忽略，這可以從法人對凌耀(3582)獲利上看ＥＰＳ二十元，敦南(5305)先前的放量上漲得見一二。菱生近年來建立利基型封測產能，已是目前台灣唯一專攻陀羅儀、壓力計、光感測ＩＣ的封測廠，從三月營收成長，今年首季呈現淡季不淡，第二季後隨手機平板的新機效應，成長有機會逐漸顯現效應。另從技術面看，股價突破季線年線後，亦符合中長期底部起漲的可能，本周布局納入組合。
