上周筆者跟大家報告，下一站幸福，把握台股拉回第二隻腳，台股從波段低點一一一三八點落底反彈，短短四天反彈六一一點，二月十日拉回打第二隻腳，第一隻腳二一六點下影線，第二隻腳一五一點下影線，雙腳成形，又繼續往上拉抬四三一點，如今台股又來到關鍵價位，月季線死亡交叉處，農曆年前高點買進的，還在套牢狀態，農曆年後沒買進的，已經反彈七一六點，只有乾瞪眼的份，所以這個位置，勢必需要震盪整理，交換籌碼後，才有望再往上攻堅。這一點從成交量較可以清楚看出，越接近武漢缺口防線一二一二八點，一月二十日到一月三十日這一個大跳空缺口，壓力越沉重，成交量越來越萎縮，如果台股要像美股一樣直接往上創波段新高，關鍵就是成交量，至少要維持一千五百億以上大量，才有機會緩步回補缺口。台灣有太多廠商設廠在中國，雖然是陸續復工，但絕大多數延後開工，最早的二月十日開工，營收已經少三分之一，有些廠商延後到月中甚至更晚，二月份營收鐵定比一月更慘澹，這一點要特別留意，避開中國營收比重高的公司。單看指數，會有失真的情況，因為個股表現差異非常大，指數創新高的關鍵，就看台積電，大家可以清楚看到，美股那斯達克、標普500、道瓊工業指數輪番創新高，獨缺一個指數，就是費城半導體，因為台積電還沒創新高，台股要創新高，當然要看台積電，晶圓廠本來就是二十四小時運作，除非遇到天災人禍，過年期間如期運轉，原本就有人輪值留守，影響不大，二月十日也順利復工，影響不至於太大。但是有相當多的個股，卻率先大盤飛越武漢肺炎缺口，甚至創下波段新高，這些股票都有共通的特色，缺貨加漲價效應，產業趨勢向上，營收創新高，來自中國的影響程度相當低，或者完全不受影響，甚至有轉單效應，這些抗疫群英，鐵定是第一季的主流，大家要好好把握。例如元月營收創新高的股票，今年最後期限延後至二月十五日公布，創新高的公司合計二十七家，包含國光生、中再保、福懋科、嘉威、宅配通、紅馬-KY、東捷資訊、全家、漢來美食、大車隊、訊映、曜越、旭富、健策、雲品、鈊象、瑞耘、勤凱、豆府、瓦城、大樹、詩肯、勝品、寶雅、濟生、統一超、安勤，大家不妨多給一些關愛眼神，當中遍及各大產業，確實有寶藏在裡面。
筆者認為，缺貨加漲價，特別是缺工也有戲，例如波段趨勢成形，CIS影像感測，例如原相、精材、同欣電、勝麗…，當中，原相、精材早已遠遠超過大盤一二一九七最高點，矽晶圓中環球晶、中美晶，也領先飛越大盤最高點，台勝科也緩步墊高，至於嘉晶、合晶這一波跌比較深，不過時機點一到，也會緩步墊高，畢竟5G時代半導體產業趨勢只會越來越好。被動元件，電感，晶片電阻大毅，率先大盤創新高，也是被動元件中的領頭羊，比國巨更早創波段新高，記憶體受到湖北生產重鎮受挫，十銓、廣穎等記憶體模組表現一級棒，也是領頭創新高。更重要的是PCB也開始群起反彈，不過這個族群差異頗大，例如台光電、聯茂、台燿、欣興、華通等有反彈沒錯，但還沒有創新高，可是泰鼎-KY，工廠都在泰國，領先大盤領先PCB群雄飛越波段新高，股民當家群組一路跟大家分享，會有轉單效應。有一檔更厲害的博智(8155)，股民當家群組早在過年前就跟大家分享過，當台股最恐慌的時候，打到八十八元跌停，更直接告訴家族成員，他就是被錯殺的好股票，一定要擁有，當營收公布後，市場一定會驚艷，果然股價一路攀高。主攻伺服器與工業電腦使用高階PCB用板，工廠都在台灣，完全不受影響，重點是泰鼎營收表現沒有同步跟上，轉單效應是題材，但是博智營收月月成長，年增率轉正，營業毛利率、稅後淨利率均大幅攀高，顯然產品組合改變，接到新訂單，股價創新高當然不意外，這一檔波段股，有機會成為今年上半年最耀眼的一顆新星。想及時把握每個月營收創新高的股票，觀迎鎖定股民當家Line生活圈群組@hcd5326j，成為LEO好朋友，股民當家-幸福理財，挖掘股票背後的故事。
