在年初的時候，我們曾在群組、周刊提到，今年的行情只有兩個方向，資金行情轉為基本面行情，大通膨時代，資產配置上，電子股要有，傳產股也要有！
另外我們提及在台積電ADR溢價差大幅收斂情況下，台積電、設備廠⋯相關電子股，今年的走勢恐較為蹣跚！
五個月過去，行情大致照著我們的規劃走，台積電還壓縮在季線做整理，基本面轉好的原物料類股，包括鋼鐵、塑化、造紙、紡織、玻璃、電線電纜、散裝航運、貨櫃航運⋯紛紛走了一個大多頭行情，中鴻(2014)、華夏(1305)、華紙(1905)、集盛(1455)、台玻(1802)、華榮(1608)、裕民(2606)、長榮(2603)、陽明(2609)、台驊投控(2636)⋯翻倍成長股，一脫拉庫⋯。
原物料行情來到這，還能不能追？電子股什麼時候開始接棒？我想這是各位讀者想要知道的答案！
利差收斂，雜音出現，放慢腳步
關於原物料類股還有沒有戲？其實按時追蹤原物料的報價即可，只要報價沒有出現明顯回檔，還在創新高的路上，那麼相關個股就還有高點可期！
好比說散裝航運跟貨櫃航運，一樣是跑船的，卻同款不同命，主要是因為運價出現不一樣的走法，代表散裝航運的BDI指數，出現回檔，而代表貨櫃航運的SCFI指數，則還在創新高的路上，貨櫃航運三雄─長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)，紛紛突破百元大關，下一步挑戰２字頭？
除了散裝航運外，有些產業的報價也已經開始出現雜音而出現較大的震盪，好比說鋼鐵，市場上有人認為其報價將在第二季達到高峰，另一派則認為報價的高峰將落在第三季，反映到股價上就是股價僅反彈了一半，沒辦法像貨櫃航運一樣突破前波高點！
當產業出現雜音時，我們的操作，要嘛就是趁著大跌時買進，在區間低買高賣來回操作，要嘛就是買少一點，要嘛就是祝福他，原則上就是不過度追價！
操作上我們喜歡往趨勢向上，前景相對透明的產業來做佈局，好比說我們近期在群組一再分享的ABF載板─欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)。
在先進封裝、高速運算⋯等需求下，即便相關廠商都有擴廠計畫，ABF載板還是呈現供不應求的情況，一路缺貨到二○二三年是市場的共識，尤其在今年，供需缺口最大，這缺口將是股價最強的後盾！
六月盤整盤
加權指數在重新形成上升軌道後，反彈變成回升行情，來到第一個反壓區─17300，開始出現明顯的震盪，行情將轉為橫向整理的區間，短時間內六月七日收腳的低點不容易再破。
而在這個區間，量還是最重要的，量縮價就穩，量增就容易有方向，六月八日的成交量大幅下降，近二個月量首次跌破四千億，這有助於盤勢的穩定，五月的暴起暴落後，預期六月的波動會慢慢變小。
區間盤，就是看個股表現，目前法人已經把目光放在到明年還是大幅成長獲利的產業，就像剛剛提到的ABF載板一樣，選擇產業趨勢向上，投資才能事半功倍！
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