富鼎投信副總經理莊淑芳,總是給人神采煥發、精神奕奕的印象,再翻開成績單,戰功彪炳,由她操盤的二檔海外股票型基金在3個月的績效排名,均擠入前10大。一般基金經理人,扛著沈重績效壓力,眉宇間總是不經意流露千頭萬緒的神情,莊淑芳剛好是另類典型,穠纖合宜身材,加上爽朗的笑聲,莊淑芳在同事眼中,被歸類成無可救藥的樂觀主義者。15年前,從號子的營業員做起,因表現良好,公司栽培出國進修,就在此時,她初體驗歐美先進國家的資產管理觀念,回台後即縱身投入海外基金市場,一連串的因緣際會,培養出選股看盤功力並取得CFA執照,同時,她也訂定戒律,操盤手務必把道德操守擺第一。
#@1@#基金經理人操盤功力好不好,績效表現昭然若揭,某家大型金控高層,最近一看到莊淑芳操盤績效,二話不說,從銀行砸了1億元買基金,樂得前端銷售人員爭相走告,早點把莊副總搬出來,基金銷售即達陣成功。超優基金績效表現,是莊淑芳傲人的成績,頂著2005年最後一屆金鑽獎最佳基金經理人得主光環,今年3月才開始募集的富鼎東方精選,月績效排名居海外股票型基金第4名,獲利率達10.75%,3個月期績效為21.12%,排名高掛第3名。同時,根據理柏截至6月份基金評比,在環球股票型,莊淑芳操作的另一檔富鼎亞美基金,更是在今年上半年績效穩坐第1。莊淑芳說,當初在推東方精選時,很多人對於該基金標的選定南韓、日本及香港,大都不以為然,「但我們趨勢脈動抓對了,不負投資人所託。」目前資金在國家配置方面,日本3成、南韓4成、香港地區2成。後市她還是頗看好韓國,2008年南韓企業獲利,將上調至全年成長22%,穆迪將南韓主權評等,列入可能調升的觀察名單,後續資金動能可期;至於香港受惠中國QDII制度,資金外溢效益明確;而日本,大型股後市表現可期。
#@1@#另一檔富鼎亞美,其投資地區比東方精選多了3個地區,分別是美國、新加坡及台灣,時間拉長到3個月,績效16.80%,居海外股票型基金第9名,1年績效為47.89%、排名第15名。多年在資本市場征戰,對人性本質,頗有番感觸,虔誠基督徒的莊淑芳,律己甚嚴,也訂定內規,規範同仁,不能買股票,只能買基金。再者,為了宣示「自家操盤、嚴選必勝」的決心,莊淑芳大手筆砸了新台幣1000萬買東方精選、600萬元買亞美基金,用實際的行動表達對自己的信心,同時,莊淑芳的客戶,也多長抱基金,享受長期、穩健的獲利。