當台股來到萬八，資金展開大遷徙，航運、鋼鐵、玻璃、造紙、紡織…這些傳產寵兒，在電子業旺季即將來臨之際，是否退潮？下半年的指標股在哪裡？電子會順利接棒嗎？
價值決定股價
資金的流向跟著產業趨勢，跟著日常生活走，例如：電動車、Mini LED、低軌道衛星、利基型記憶體，就是明確的產業…，法人看未來，著眼的是公司的價值，股價上漲只是附加的好處。
強茂(2481)
六月獲利數字，單月稅後淨利2.11億元，年增129%，單月EPS達0.63元，表現驚艷，近期電動車題材中包含IGBT及SIC模組，IGBT模組中的快揮發二極體及碳化矽模組中的蕭特基二極體產品，強茂則皆有佈局，從小訊號二極體轉往全系列中高壓功率元件MOS、IGBT及碳化矽第三代材料產品開發及發展，是目前國內上市櫃公司中少數有第三代半導體晶片出貨實績的公司，隨著營收比重的逐步攀升，有利於未來評價的提升。
晶豪科(3006)
受惠利基型記憶體需求暴衝，公司三大主力產品線，包括DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash需求非常強勁，今年營運持續向上，第一季稅後純益達6.45億元，較上季大增一．六倍，每股稅後純益2.3元，第二季營收61.75億元，又較上季成長24%，較去年同期成長92%，記憶體市況持續熱絡，滿手訂單，團隊預估今年營收獲利有望超越去年，甚至再創歷史新高。
光罩(2338)
六月營收達5.2億元，年增34.08%，創歷年新高，重點是晶圓代工客戶需求暢旺，稼動率維持滿載熱況，加上產品漲價效益，下半年營收有望逐季創下新高，本業獲利也將較上半年成長，它的產品主要是半導體用的光罩，客戶群包含台積電(2330)、世界先進(5347)、韓國東部高科等，但六月自結EPS為-0.07元，主要受業外虧損影響，國內第三次無擔保轉換公司債(CB3)剛剛完成公開承銷，價格為115.23元，七月二十三日現股收盤101.5元。
凡甲(3526)
凡甲是連接器大廠，同時握有寧德時代與比亞迪等兩大車用客戶，六月繳出2.59億元營收歷年同期新高成績，年增56.35%；累計上半年營收12.55億元，較去年同期成長23.83%。
除了筆電需求穩定，伺服器方面，高速線滲透率逐步提升，車用產品隨著中國大陸自主品牌出貨成長，訂單需求持續提升，推升毛利率，加上減資後股本縮小，團隊預估凡甲今年每股EPS可望寫下新高。
同欣電(6271)
CMOS影像感測器(CIS))封測廠同欣電，是星鏈(Starlink)計畫低軌衛星RF獨家供應商，星鏈計畫五五○公里高度的低軌道衛星，發射總量約四千個，平均一年發射一千個，一個衛星中約有六千多顆RF收發模組，高達二千四百萬顆RF都將全部由同欣電獨家供應。
六月合併營收達11.66億元，月成長0.9%，創單月歷史新高，第二季合併營收季成長9.3%至34.34億元，累計上半年合併營收為65.76億元，年增63.7%，若三五○公里高度的衛星發射計畫也能爭取到獨家，未來成長動能驚人。
博智(8155)
伺服器產業的未來，(1)後疫情時代需求仍將延續，如遠距辦公、線上服務等，(2)未來5G逐漸普及，帶動雲端運算、邊緣運算、物聯網、車聯網…持續發展，未來幾年伺服器產業都會穩定成長。
博智受惠伺服器及IPC挹注動能，上半年營運淡季不淡，團隊看好Whitley平台第二季起逐漸增量，網通400G交換器量優於去年，半導體測試板將成為新動能，高階產品比重提升，產品組合優化，今年營運表現不錯。
除了這幾家公司以外，LEO發現一家員工【幸福的依靠】，第二季營運淡季不淡，下半年營運將優於上半年表現，關鍵產品已經通過重量級指標大廠出貨驗證，隨時可以出貨，帶來龐大營收挹注，LEO對它中長線營運非常看好，想知道是哪一家公司嗎？請持續追蹤─股民當家群組。
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