上周(至11月14日)台股收在4452點，距離上次低點4110點非常接近，很多投資朋友關心到底4110點會不會破？其實已經不重要，為何這麼說？基本上前一次見4110低點之時，生技族群已經落底反彈，等反彈到5095點的高點時候，生技族群早已經來到了季線的位置(遠比大盤反彈至月線強很多)，代表性個股有旭富、友華。
#@1@#近期中國股市也是一枝獨秀，在中國推出5860億美元的振興經濟方案之後，上海A股在7個交易日漲了14％，其中值得留意的是中國第一大水泥公司海螺水泥上周漲了29.76％，福建水泥漲了40.45％，4兆人民幣基礎建設的相關受惠個股也開始走出不同的走勢。從這次APEC的經濟會議可以看到將首次出現中華民國總統的頭銜，這在過去是前所未見的，也就是大家開始正視台灣存在的事實，為何如此？其實，說穿了就是台灣和大陸密不可分的關係，基本上在大陸經濟往上的同時，要借重台灣的地方還不少，因為台商過去成功的經驗，例如康師傅和旺旺集團，都是到大陸深耕已久的台灣公司。康師傅今年在大陸已經賺了1.8億美元，更表明了要回台掛牌和將總部設立在台灣；旺旺集團除了入主友聯產險，現已改旺旺保(2816)，日前股價從6.5到13元，漲幅超過1倍，還大舉進入主媒體事業中時集團，更要在台灣建醫院、蓋飯店。
#@1@#康師傅和旺旺集團日前的動作代表了過去資金出走的台商，現在有慢慢回流台灣的現象，而這只是一個開端而已。畢竟台灣有很多的優勢是大陸沒有的，包含管理上的經驗、製造基礎和整合的經驗，光是這些就有機會讓台灣成為亞太中心，尤其三通之後，更多的台商甚至外資都會選擇台灣設立營運總部或中心。歐、美的經濟已經走下坡，也代表著電子股還需要調整，但是不要忘了台灣對大陸的出超金額早就已經超越美國，因此台灣的未來的確就是架構在兩岸合作的契機。本周特別選擇2檔跟兩岸三通有關的個股，1檔是中國收成股潤泰新(9945)，另1檔是緊鄰松山機場，具有豪宅改建題材的達欣工(2535)。
#@1@#潤泰新(9945)：取得三重捷運站聯開案，市場規模120億元。潤泰新最近逆勢操作，拿下南港車站BOT、松山車站BOT，另外在大潤發的持股也將隨大潤發在中國的獲利成長而水漲船高。前3季潤泰新EPS來到0.7元，稍稍比去年下滑，顯然受到不景氣的影響，但目前價位已經來到中長期起漲區，建議15.5元以下買進進行大波段操作。
#@1@#達欣工(2535)：今年營運漸入佳境，日前標下松山線捷運工程案，總金額高達70億元，成為達欣工未來幾年營運的重要標案，在手工程超過300億元。兩岸三通鬆綁看好兩岸市場，達欣工因敦北商圈興建中泰賓館豪宅題材將持續發酵，國內鋼筋價格大幅崩跌，第3季毛利率明顯回升，若鋼筋價格維持低檔，第4季毛利率有機會繼續走揚。愛台12大建設將增加公共建設，對於以營造工程為主的達欣工也將有所助益。
