今天,山寨機不但持續存活,不少山寨業者漂白成功,連國際大廠都開始學習山寨精神,從諾基亞(Nokia)、摩托羅拉(Motorola)到樂金電子(LG Electronics)等手機大廠,以及高通(Qualcomm)、恩法半導體(ST-Ericsson)等晶片大廠,不僅向山寨機取經,甚至直接山寨化、注入山寨血液。
#@1@#山寨機一向在黑與白之間的灰色市場求生存,許多人看到其黑色的一面,包括仿冒、侵權、未合法取得國際行動裝置識別碼(IMEI)、逃稅、品質不良、沒有售後服務等;但不可否認,其也有光亮值得學習的一面,例如創新、彈性、供應鏈效率、售價低廉、回饋更好利潤給店家等。最早向山寨體系靠攏的業者,就是大陸手機品牌廠商,事實上,包括聯想、華為、中興通訊、TCL等大廠,也都採用聯發科(2454)或展訊的統包(Turnkey)方案,甚至也使用山寨機的供應鏈,產品幾乎如出一轍,除了擁有品牌、售後服務及合法取得認證之外,這些廠商的手機跟山寨機其實很難區別。另一股勢力則是出自山寨體系,以天宇朗通及金立為代表,他們完全掌握山寨機的成功要素,直接採用山寨機的供應鏈及銷售模式,用少量多樣的機海戰術,不放棄每個市場區隔,分配最大利潤給通路業者及店家,甚至自行投資通路,終於成為快速竄起的大陸手機品牌,把傳統品牌都比了下去。天宇朗通經營的天語(K-Touch)品牌,2006年初才正式取得手機牌照,2008年第1季就躍居大陸國產手機品牌龍頭,目前市占率排名第3,僅次於諾基亞及三星電子(Samsung Electronics),金立操作多品牌策略,市占也穩居前十名。
#@1@#國際大廠因為經營模式及成本架構不同,在產品開發、反應速度及通路操作上,確實不易跟上山寨廠商的腳步,但近幾年來也紛紛靠攏山寨體系,其中以三星、LG動作較快,找上大陸手機設計公司合作,推出符合大陸市場需求的機種,包括手電筒手機、雙卡雙待手機及類比電視手機,都明顯看到山寨的影子。LG擁抱山寨文化更為徹底,早在2006年底,就開始採用聯發科手機晶片,由華冠(8101)代工低價多媒體手機,出貨到印度、俄羅斯、中東、中國、拉丁美洲及歐洲等地;LG成為全球五大手機品牌中率先採用聯發科手機晶片的廠商之後,聯發科也在2009年順利叩關摩托羅拉成功,掌握五大手機品牌中的兩大客戶。相較於LG對山寨機的緩進策略,摩托羅拉則是全面在低價手機推展山寨化。摩托羅拉這2年的手機市占節節下滑,營運狀況也未見轉機,因此2009年8月底新任副總裁劉飛上任後,低價手機的策略大舉改弦易轍,廣泛在兩岸尋找2G功能手機的代工夥伴,並且指定採用聯發科的平台。劉飛不僅找上老東家TCL負責多款低價手機的代工,另外也與賽龍等大陸手機設計公司合作,並在2009年底與華寶(8078)、華冠、鴻海(2317)/富士康、佳世達(2352)及集嘉通訊等台灣手機廠商洽談2010年度訂單,其中與聯發科合作最久的華冠可望拿下最多訂單,4款機種在1年內出貨量上看1000萬部;聯發科平台的獨有光環,讓華寶、鴻海/富士康等其他手機代工廠商,也不得不擴編其聯發科平台的研發團隊。
#@1@#拜山寨手機所賜,聯發科不僅以84%市占橫掃大陸市場(圖1),在全球市場也已躍居第二,僅次於高通,另外在TD-SCDMA領域也有高達60%的市占,2010年一旦智慧型手機及WCDMA方案出貨,整體手機晶片市占還會繼續提升。其他晶片業者當然不願坐以待斃,他們仔細分析聯發科的成功關鍵,打算來個以夷制夷,就算不能搶回太多失土,也要全面防堵聯發科的勢力版圖持續擴大(圖2)。以手機晶片龍頭高通為例,雖然目前在WCDMA、CDMA及智慧型手機等領域還是遙遙領先,但已經開始嘗試開發類似聯發科的Turnkey解決方案,企圖踩進聯發科的地盤,另外高通也評估收購蘇州傲世通,但遭聯發科反制,1月中宣布與傲世通結盟。此外,高通藉由其在WCDMA及CDMA的專利優勢,這幾年在大陸市場放下身段,以降低專利費用等手段,吸納原本屬於聯發科及展訊體系的業者投靠,陸續與比亞迪、天宇朗通、信源通、華勤及聞泰等業者簽訂授權協議,採取各個擊破的方式,在大陸手機設計公司及製造廠步向3G之時,進一步瓦解其山寨基因。至於由易利信(Ericsson)、意法半導體(STMicroelectronics)及恩智浦(NXP)合資而成的恩法半導體、英飛凌(Infineon)及Marvell等業者,也都不願放棄龐大的山寨市場,各自扶持自己的供應鏈體系;其中英飛凌在低價2.75手機頗有斬獲,Marvell則在智慧型手機較具優勢,並與中國移動緊密合作,恩法因併購整合影響,起步較晚,但在3G、低價2.75手機、智慧型手機擁有完整產品線,實力仍不容小覷。