講到山寨機,多數人第一個想到的都是山寨手機,不過,山寨業者有創新能力及彈性效率,又要為自己找活路,自然不可能侷限在手機領域,從早期的MP3/MP4播放器、數位相機到近期的液晶電視/監視器、筆記型電腦(NB),山寨文化早已是無處不在。
#@1@#深圳聚集了電子產業上下游完整的供應鏈,所以成就了山寨手機,而這種山寨體系也因此快速複製到其他3C產品,現在已是山寨消費性電子產業的集散地,不過,由於產品特性及市場規模不同,也展現出各自不同的面貌。山寨體系其實嘗試過很多3C產品,但有些像MP3/MP4播放器被手機整合,有些像遊戲機被大廠瓜分,都不易形成山寨產業,能有足夠的市場支撐,而且需求還在持續成長的產品,大概就屬數位相機、液晶電視/監視器及筆電,但也各有不小瓶頸。以數位相機為例,早在2005年就有山寨業者透過電視購物銷售,但因品質不佳,很快就銷聲匿跡,近2年又有捲土重來之勢,有方案商整合廉價的CMOS感測器、液晶螢幕及外殼,將材料成本控制在25美元以下,交給小型工廠組裝,然後透過小型商店或網路銷售,售價則落在人民幣200~1000元。不過,山寨相機並沒有掀起山寨手機般的風潮,主要有幾個原因,第一,相機的關鍵零組件影像感測器與鏡頭,幾乎都掌握在外商的手中,目前尚無低成本的方案可以替代,因此價格難以降低;如果廠家沒能掌握足夠的影像處理技術,品質與品牌相機相差太多,很難讓消費者掏出荷包。其次,相機可以發揮創意的空間比較有限,頂多加上多媒體播放功能,山寨手機獨有的優勢不易發揮,而消費者採購數位相機具有很強的品牌偏好,幾乎都是日系大廠的天下,尤其國際大廠也開始推出人民幣1000元以下的入門款相機,手機也都有整合相機功能,進一步壓縮到山寨相機的生存空間。看好液晶電視/監視器取代傳統映像管(CRT)電視/監視器的趨勢,廣州一帶原本從事DVD播放機、遊戲機、二手顯示器的業者,幾年前開始投入山寨液晶電視的行列,隨著組裝技術日益成熟,加以2大南韓面板廠及2大台灣面板廠積極擴產,促使面板價格持續下滑,提供山寨液晶電視產業生根茁壯的土壤。一般來說,只要能掌握穩定的面板來源,業者就有機會存活。通常與台灣面板廠商關係良好的貿易商負責採購面板,深圳一些業者負責提供相關模組及零組件,另由製造廠負責組裝;為降低成本,一般都採購B級品,而採用二手面板及零組件的也大有人在。
#@1@#山寨電視也都以功能更多、價格更低為訴求。舉例來說,主流的山寨液晶電視都有HDMI介面、1080P高畫質、數位電視接收及支援電腦模式,32吋機種已經跌破人民幣2000元,比起品牌電視便宜2~5成。儘管如此,山寨液晶電視的發展速度,還是不如預期。首先,液晶電視放在家中,與隨身攜帶的手機性質不同,液晶電視的外觀大同小異,又是家庭集體娛樂的工具,過度花俏的功能其實吸引力不大,而且這類高單價、生命周期又長的產品,消費者通常寧願多花一些錢,除非是公司、學校或公共場所,否則不會因為單一的價格因素去冒險購買山寨電視;另一方面,在銷售通路上,液晶電視需要很大的展示空間,店家有一定的門檻,不像山寨手機可以廣泛鋪貨到小型店家;一旦電視畫質擺出來比較,山寨電視又無法與品牌電視競爭,自然降低店家促銷的意願。就成本架構來說,面板就占了液晶電視的6~7成,在面板廠商尚未出現聯發科(2454)之類的山寨王之前,山寨液晶電視的降價空間有限,自然也不容易像山寨手機擁有絕對的價格優勢。山寨電視市場好看不好吃,相關業者只能先從30吋以下的中小尺寸著手,畢竟這類產品集中在學生、農工族群,價格敏感度較高,對於品牌、品質及售後服務的要求較低,比起大尺寸機種更有機會。
#@1@#如果要票選2009年最熱門的山寨產品,一定非小筆電(Netbook)莫屬了。因為山寨手機環境惡質化,原本生產山寨手機的廠商就有許多轉戰到筆電市場,而小筆電以低價輕巧的優勢在2008年大受歡迎後,2008年底起山寨筆電製造廠更是大舉投入,2009年初一度高達300~400家之多。這些廠商採用英特爾(Intel)Atom平台或威盛(2388)凌瓏(Nano)平台的公板,開發出成本價在人民幣1500元以下的小筆電,平均售價則在2000~2500元左右,比規格相當的品牌產品便宜3~5成;由於小筆電涉及的零組件相當繁複,加上系統整合及組裝技術門檻也較高,不少大陸山寨業者都找上台灣大型製造廠代工,包括正崴(2392)、精英(2331)、微星(2377)及技嘉(2376)等都有接單,鴻海(2317)/富士康也是產業鏈的重要一環,負責提供零組件及組裝。原本山寨小筆電頗有星火燎原之勢,但後來受到英特爾管控Atom出貨、零組件大缺貨、品牌大廠大幅降價、山寨小筆電品質太差、競爭過於激烈等因素影響,2009年5~6月氣勢由盛轉衰。山寨小筆電難以形成氣候的主因之一,就是處理器仍是英特爾的天下,使得成本難以壓低。英特爾自2009年以來為了反制威盛,開始支持山寨小筆電廠商,不但提供Atom處理器,更協助聯達、微步、杰微等業者開發公板,市占率也節節上升。反觀原本動作頻頻的威盛,在2008年10月主導成立「威盛開放式超移動產業策略聯盟」(Global Mobility Bazaar, GMB),至今吸引逾50家廠商加入,並獲得惠普(HP)、三星、聯想、清華同方及OLPC(One Laptop Per Child)計畫採用,但後來因性價比敵不過英特爾,市占大舉流失。另一方面,山寨小筆電遭遇國際品牌大廠的圍剿,包括惠普(HP)、戴爾(Dell)、聯想及東芝(Toshiba)都大舉推出小筆電,宏碁(2353)與華碩(2357)更是帶頭降價,讓品牌機種與山寨機種的價差愈來愈小,加上國際大廠找上電信業者綑綁出貨,透過電信業者補貼進一步壓低門檻,搭配品牌保證及售後服務,消費者自然大舉回流品牌機種。
#@1@#2009年5~7月是山寨小筆電的重要分水嶺,當時因為英特爾管控Atom出貨,加上山寨業者零組件預估失準、導致大缺貨,山寨小筆電又面臨業內過度競爭、國際大廠降價的雙重夾擊,掀起一波倒閉潮,幾乎9成以上業者都已退出市場。2009下半年之後,部分倖存下來的山寨小筆電業者,走上山寨手機業者的老路,紛紛棄守大陸市場,大舉擴張海外市場,其中以東南亞、中東及非洲等地為主,海外銷售比重從2009上半年的3成大幅成長到下半年的7成,比山寨手機的海外銷售比重還高。除了海外市場,不少山寨小筆電業者也轉型走上品牌之路,包括凱聚投資的金特爾(Kintell)、愛立順(Aoson)、梅賽博(Messbon)、台欽轉投資的一本通(Ebenton)等都具代表性,他們不僅選用英特爾、超微(AMD)的主流處理器,甚至找上台灣NB代工廠代工(如一本通找和碩聯合及大眾電腦代工),同時強化品牌行銷及售後服務體系,希望扭轉產品品質不良的形象。