台股本周來受到智慧電表新台幣500億元大商機以及兩岸經濟合作架構協議(ECFA)將舉辦第2次協商等題材激勵，相關個股成為盤面焦點，更是未來大盤指數攻克8000點的多頭部隊。
#@1@#除此之外，全球手機晶片大廠高通(Qualcomm)執行長Paul E. Jacobs於4月1日來台的訊息，似乎未受媒體青睞，對應至股市其概念股也未有激情反應，不過，Jacobs此次前來，不僅幫宏達電(2498)新款手機站台，《理財周刊》更率先獲得其在營運策略上的大調整，行程中可能密會非手機大廠，新概念股有可能因此竄起，值得投資人留意。事實上，全球手機市場銷量年複合成長率呈現趨緩的情形，甚至市場研究機構高德納公司指出，去(2009)年全球手機市場衰退0.7％，但唯一持續大幅成長的就是智慧型手機，估全年銷量近2億支，IMS估計到了2015年，智慧型手機出貨量將上看7億支，占比重將超過一般手機達58％。高通近幾年就是拜智慧型手幾晶片熱銷之賜，業績扶搖直上，成為手機晶片大廠。然而高通營運布局不僅止於此，為了尋找更大的業績成長動能，積極跨界找新商機，而小筆電(Netbook)近幾年的竄紅，由年銷量不到百萬台，至目前估有3000萬台以上的表現，且是激勵筆記型電腦(NB)年複合成長率仍可達到20％以上的關鍵，而該產品與智慧型手機在行動運算裝置上雷同，這是高通選擇切入的利基，因此才會與NB龍頭惠普(HP)結盟共推Smartbook。不過，小筆電是由台廠華碩(2357)最早推出的，接著宏碁(2353)採取性價比攻勢，也搶下半邊天，雙A品牌在全球小筆電市場應該獨占鰲頭，華碩今年小筆電出貨將挑戰800萬台目標，因此高通欲切入這塊市場，就不能不理會雙A。《理財周刊》掌握Jacobs來台，除為宏達電新款手機及新大樓站台外，行程中也將另有安排，可能拜會其他大廠。
#@1@#當然雙A目前在3C產品(包括智慧型手機)多有著墨，Jacobs來台順道拜訪檯面上看似合乎常理，但據悉，彼此除在智慧型手機外，也可能觸及小筆電的合作，原因是今年雙A都將衝刺全球市占排名，小筆電占有很重要戰略地位，然而Atom晶片供應大廠英特爾(Intel)卻常供貨不及，商機因此損失，若加入第2供應商，未嘗不是好的選擇。高通磨刀霍霍朝向小筆電，牽動台廠供應鏈將產生很大的漣漪，群益證券副總裁陳志豪表示，所謂高通概念股，應是指釋單量多寡個股受惠程度，若高通有意大舉介入小筆電供應鏈，事實上，對上游晶圓代工與封裝測試廠影響不大，值得注意的應該是下游組裝廠與品牌廠的動向。陳志豪表示，觀察今年1月美國消費性電子展(CES)中，聯想(Lenovo)採用高通晶片平台展出的Smartbook，竟然是由宏達電與緯創(3231)代工。宏達電過去專精於手機代工與品牌經營，一旦與高通結盟介入行動運算裝置搶單行列，以其實力對現有NB的OEM/ODM大廠都將帶來衝擊，NB代工大廠不僅需面對專業電子製造服務(EMS)的競爭，現在還需面臨手機代工大廠的爭食，難怪仁寶(2324)總經理陳瑞聰感嘆毛利率連保3都有困難了。寶來證券副總經理王世鑫表示，一旦宏達電介入小筆電代工行列，那麼牽動的是整個周邊供應鏈的變化，過去手機與IT代工鏈原本有所區隔，彼此各自有策略結盟供應團隊，即使如廣達(2382)、仁寶或緯創等與高通的合作橫跨手機與Smartbook，對於周邊供應鏈的釋單量平穩固定，若雙A小筆電訂單琵琶別抱，部分單量因高通轉向宏達電，恐怕4大NB代工廠的夢魘才開始，而這部分訂單花落誰家，高通新概念股有機會趁此竄起。
