在截稿日(8月9日)，台股自5月初跌破8000點，歷經3個月之後第一次站上8000點。這個8000點和以往不同，鴻海(2317)上次高點是154元，現在約135元；聯發科(2454)當時是540元，現在460元。對照於泰山(1218)，當時14元，現在20元；麗嬰房(2911)當時36元，現在45元。以上只是其中幾個例子，這裡要說明的是這次的8000點是由傳產金融股帶上來的，而非過去印象中是由電子股所帶動，且都與中國有關，所以指數一直是緩漲而非急漲，若一路看大盤從7500點視為壓力區的一定是買不下手，平百失去很多機會。當然不是說所有的電子股不好，只是已不再像以前步伐一致，中國調升工資，電子下傳產上已是明顯的趨勢。上半年結束後，各大公司陸續發布財報，根據目前資料幾乎都是高成長，例如LED晶粒大廠晶電(2448)，在第1季營收的年成長就增長202％，到7月單月營收19.02億元，年增率達57.3％，可預見的半年報一定是非常亮麗，其餘LED相關個股也都表現不錯，不過高成長率的背後不可忽略的是因為去(2009)年基期低。展望下半年業績和選股方向在這次電子龍頭股法說會透露出一些訊息。矽品(2325)公布今(2010)年第2季營收163.86億元，QOQ+4.44％，表現並不如原先法說會預估，主要原因在客戶需求放緩，因此對於下半年看法轉向成長趨緩，反映出來的是目前股價在今年的低檔區整理。再來看台積電(2330)，交出上半年741億元的純益，並創下歷史新高，但隨後張董表示客戶仍在排隊，只是隊伍變短一些，所以下半年的成長力道產生霧氣，再者部分IC設計公司業積也欲振乏力，股價早露疲態，這裡不得不小心半導體產業的後續發展。相較於電子股，傳產股下半年似乎更有機會，燕子不斷飛來。今年兩岸簽訂ECFA只是開始，未來兩岸經貿及人員往來會更加便利和頻繁，例如長榮航(2618)6月營收94億元，創歷史新高，累積上半年營收突破500億元，後面還有航班增加的需求，年底台北市舉辦花博會，陸客自由行都具有相當題材，對下半營收動能值得期待。
