中國以龐大的市場商機，向外資招手，爭取台廠以及國際大廠赴中國設廠，以提升上游技術能力。中國自十一五計畫起就把發展半導體照明(LED照明)列入國家重點發展產業，LED業者指出預計明(2011)年將正式公告的十二五計畫，仍將沿續十一五重點發展產業，而發展LED仍將名列其一。其中，主要是因為中國LED產業鍊仍呈現下肥上瘦狀況，儘管中國有2000家以上的LED封裝廠，然技術門檻較高的高功率LED磊晶技術水準仍不及台廠以及國際大廠，至少落後台廠2~3年時間，主要仰賴進口。 因此，中國首先在2009年祭出十城萬盞LED路燈商機，以龐大的市場商機，向外資招手，以標案爭取台廠以及國際大廠赴中國設廠，因此帶動一波台廠至中國設LED路燈組裝廠，如光寶科(2301)、玉晶光(3406)、光鼎(6226)等業者。前十大廠 有七家登陸然而LED業者也坦言，在中國十城萬盞LED路燈商機中，受惠最深莫過於國際LED業者，也就是CREE以及Philips Lumileds。其中CREE在中國LED照明光源市占率遙遙領先群雄，達6成以上，也就是說每10盞中國LED路燈，有6盞採用CREE的LED做為光源。而今(2010)年急起直追的當屬Philips 旗下的Lumileds，市占率約1成。業者分析，CREE除了在高功率LED性價比領先外，行銷策略也是其致勝的原因，另外，各地地方政府，為求政績表現亮眼，得標產品規格乃傾向採取穩定性較高的國際大廠光源。而中國LED產業鍊中缺口中，最缺乏的也是上游高階LED磊晶技術，因此，中國積極拉攏台系LED磊晶廠赴中國投資設廠，祭出大手筆補貼，包括：租稅優惠、免費提供土地、廠房、以及MOCVD機台設備現金補貼(4吋以上機台，每台1000萬人民幣)等，成功吸引台系LED磊晶廠赴中國設廠。目前台灣10大磊晶、晶粒廠中，包括晶電(2448)、璨圓(3061)、隆達、華上(6289)、新世紀(3383)、鼎元(2426)以及光磊(2340)等7家業者已在中國合資或獨資建廠，而聯勝及泰谷(3339)也有投資中國計畫。其中以LED磊晶二哥璨圓率先赴中國江蘇成立江蘇璨揚光電，投資金額達6000萬美元，未來更將增資到2.7億美元。璨揚規畫在今年底前完成25台MOVCD機台安裝；2011年將增加到50台機台，未來產能規模每月生產10億顆LED晶粒。璨揚將在本月18 日正式落成啟用。而且璨揚的大股東組成，更是有濃濃的策略聯盟意味，除了由台灣璨圓主導外，包括下游封裝廠東貝(2499)、韓系面板大廠LG Display以及北美LCD TV市占率第一的電視品牌廠瑞軒(2894，品牌名為Vizio)。降成本有限 卡位為主因業者分析，由於LED上游並非勞力密集產業，西進中國設廠，對於其成本降低並無顯著貢獻，然而在中國祭出「投資換市場」的招商引資策略，一方面也是意在扶植本土技術下，也逼得台系磊晶廠不得不西進投資，以求在中國市場順利卡位。據悉，原先中國招商引資首選乃是台廠一哥晶電，在接觸未果後才轉向璨圓。在璨圓搶先西進設廠後，晶電也不得不跟進於中國常州成立晶品光電，而晶品的大股東則更直接有陸資參一腳，即中國彩電大廠康佳，另一個策略聯盟夥伴則包括LED封裝廠光寶科。晶電內部表示，晶品的成立，主要在擴大其產品出海口，當地產品將直接透過光寶科常州廠封裝，就地供應本地業者，以及康佳使用。晶品投資額為6億美元，第1期投資3.6億美元，其中晶電持股超過5成，由晶電主導營運，第1期產能規畫將引進30台MOCVD，預計將在明年第1季引進設備試產，明年4月正式投產。而明年台灣晶電和晶品擴產幅度將達3成。晶電董事長李秉傑則表示，今年晶電的裝機量達60~70台，新產能將於明年3月底陸續開出，預估明年上半年將為產業淡季，因此規畫明年下半年新產能才會放量。中國高工LED產業研究所所長張小飛分析，晶電通過入股建立橫向聯盟，形成泛晶電集團，將直接或間接掌握中國市場部分高功率LED晶片的供應。另一方面面板大廠友達(2409)集團旗下LED磊晶封裝一貫廠隆達電子，也在蘇州獨資成立達亮電子，投資金額達5億美元，規畫將在明年第1季量產，將引進50台MOCVD機台，主要應用市場著眼LED面板背光源以及LED照明。張小飛認為，達亮是台資企業中唯一從上游垂直整合到下游應用產品的業者，將可望降低成本，保證質量、技術保密以及供應鏈通吃之綜效。陸資廠也積極引進機台華上光電則是與陸資長治高科產業投資公司合資，成立長治高科華上光電，投資金額達3億人民幣，由長治高科產業投資公司主導，持股達6成，而華上則是持股4成。在投資項目上則是涵蓋封裝、藍寶石基板以及磊晶、晶粒。其中LED封裝，已開始量產。而藍寶石基板以及磊晶部分，則是在今年4月開始建廠，將引進15 台MOCVD設備。新世紀則是與中國昆山市政府合資在昆山建廠，投資額達2億美元，由昆山市政府出資51%與新世紀光電出資49%，由新世紀光電提供技術與管理，昆山市則負責協調政府資源以及協助中國業務拓展，合作進軍中國LED照明市場，以磊晶到系統的一條龍方式切入照明市場，第1期規畫拉進50台MOCVD設備，生產超高亮度LED晶粒以及照明模組產品，預估將在明年第3季投產。而鼎元也是著眼於中國LED照明市場，10月宣布將投資30億元在福州設廠，總產能規畫上看100台MOCVD，公告11月底完成新台幣18億銀行聯貸案。預計在明年上半年第1期投入資金1.53億元人民幣，引進30台MOCVD，於明年下半年正式量產，將以上下游垂直整合一條龍模式，搶攻大陸LED照明市場。業內人士指出，除了台廠積極擴產外，中國本土企業更喊出合計將引進1、2000台MOCVD設備。其中以廈門三安、德豪潤泰以及士蘭微為前3大業者，其中以廈門三安最為積極將在明年底新增107台MOCVD設備。市場傳出，而其他2家業者，股東組成中更有官方背景撐腰。因此，未來中國市場競爭將更為激烈。晶電董事長李秉傑則以「戰場」來形容明年LED產業競爭，他說，以中國業者數字來說，明年中國市場MOCVD機台裝機量將達600台，但他認為實際裝機量不但遠低於600台，他預估明年裝機量僅約100台，其中的落差在於公部門的設備補助是否有實際順利撥下。兩岸合作 打造LED照明品牌張小飛統計，2009年台灣LED產業西進中國占比已達5成，2010年底更增加到6~7成。他認為，就上游磊晶晶粒段而言，台資企業無論在市場接受度、價格品質可靠度、市場競爭力以及投資回報率皆優於陸廠。但他也直言，優惠政策乃是短期的，「利用外資，畢竟是利用，利用完了呢？」他補充，陸企的技術吸收能力很強，綜合競爭力提升很快，將來台企和陸企將會充分競爭。因此，他認為，將來台企不再是台企，只有地區以及資本的差異。台灣有優異的LED產業鍊以及全球最大的LED產能，中國則有全球最大的LED市場以及量產能力，兩岸產業合作將可打造成全球最有競爭力的LED共同體。張小飛的一番話則是呼應中國近期不斷釋出的訊息，即兩岸合作成立照明旗艦公司，打造華人LED照明品牌。事實上從去年2009年起，兩岸官方就不斷召開交流會議促進雙方產業合作，先是由產業聯盟簽訂合作意向書，共同推動產品認證標章制度及標準共識，以及相互承認LED路燈實驗室認證。今年年中更進一步簽署3項合作意向，其中最受注目的則是「發展半導體照明試點示範工程」。 李秉傑表示，目前LED照明市場是「雷聲大雨點小」，他預估要到2012~2013年市場滲透率才會起飛，但目前各家必須先搶先布局卡位，迎接2012年LED照明世代來臨。回過來審視中國的LED照明工程示範案，近期中國發改委最新公布的第一波28家得標業者，在中國支持本土企業政策下，其中26家得標業者皆為本土業者，僅有Philips以及Panasonic在意料之外入選，而台廠全數敗北。業者分析，從得標業者規格分析，最大受惠者還是LED供應商CREE。而廈門LED路燈示範案中，已在廈門設廠的玉晶光，則是其他2家中國業者三分千盞路燈標案訂單，估計各家業者約得3百多盞訂單。台廠指出，發改委後續還有2波路燈標案將揭曉，預估明年全中國將有2000~3000萬盞路燈商機，將朝和純陸資企業合作以利爭取訂單。中國發改委第1波LED照明工程示範案招標產品：LED道路、隧道燈，以及LED筒燈、反射型自鎮流LED燈等。得標廠商：北京朗波爾光電、江蘇史福特光電、晶能光電(江西)、寧波燎原燈具、上海三思電子工程、西安立明電子科技、浙江求是資訊電子、浙江生輝照明、浙江陽光集 團、浙江雄邦節能產品、東莞勤上光電、深圳斯派克光電科技、中微光電子(濰坊)、達進精電能源管理(深圳)、山西光宇半
