基金經理人：徐建華 成立日期：2012/8/6募集基金經理人投資展望：金融市場變化莫測，再加上歐洲債信的問題還在持續延燒，短期內無法百分之百解決，歐債風暴的效應持續引發全球股市動盪加劇，在面對多變投資環境及多空訊息紛擾下，更加凸顯資產配置的重要性。尤其現階段面臨的經濟環境，是低經濟成長、低利率及高市場波動度的「雙低一高」環境，投資人更應增加資產組合的抗震能力，透過全球貫徹社會責任的企業所發行之投資等級債券，以掌握企業永續經營的價值，追求收益成長的投資契機，並且降低整體配置的波動度。此外，根據彭博資訊歷史統計顯示，自二○○一年以來，巴克萊全球投資等級公司債券指數累積報酬呈現穩健成長趨勢，再加上投資等級債與股票市場相關性低，若能納入多元化的資產配置中，將可有效增加投資組合的抗震能力，降低整體資產配置的風險及波動度，相當適合成為投資人最佳的核心資產部位。我們希望藉由「企業社會責任投資等級債券基金」，挑選投資標的時，同步考量企業財務面及非財務面的績效，除了優選擁有高信評及償債能力佳的企業之外，另外也添加了一層社會責任的篩選機制。透過多重評估及層層把關，找出具永續發展、前景佳的優質企業。
