四月四日上證指數漲三十點，收在三二四六點，量增價漲創三二五四點新高，當周四個交易日，天天創新高，疊加四月一日的三○九三至三一一一點多方缺口，明擺著四月將展開單邊走勢，三月的二九六一至三一二九點區間震盪已成為新的底部區，有機會在二季度底見到三五○○至三六○○點，維持調高倉位提高到八○％的偏多策略。潛力板塊─區塊鏈＋週期＋兩支大麻＋地產週期股在寒銳鈷業的二連板刺激下，出現輪漲的跡象，消息面傳來鈷價止跌上漲的利多，鋰電池板塊出現反彈，進而帶動週期股的跟漲，其中最明顯的是水泥板塊的華新水泥與海螺水泥皆創新高，所以接下來週期股有機會走一波類似豬價上漲的通膨概念。豬價上漲，遇上了OPEC減產，美原油挑戰七十美元，食品與能源都有漲價的可能，又巧遇到淡水河谷的鐵礦石供給減少，然後美聯儲又宣示全年可能不加息，因此週期股遇到了帶動這波漲價概念的天時地利人和等條件，於是從養豬概念的正邦科技的翻四倍，釀酒板塊的五糧液的翻倍，再到大麻概念的順灝股份的漲不停，引燃了市場對於週期股的熱情，從水泥的漲價，海螺水泥與華新水泥的創新高，再到化工原料的浙江龍盛的翻倍，引動有色金屬與鋰電池板塊的上漲，最後再到地產股的外高橋的四連板，看起來週期股的多頭氣勢已經形成，接下來就是輪漲格局。此外政策的紅利持續落地，為二季度添加了新的題材性。例如氫能首次被寫入今年的政府工作報告，地方發展氫燃料電池產業的速度遠超預期，關注股宗申動力續創新高。還有軍工資產證券化率雖然逐年提升，但從資產和利潤口徑來看，仍低於央企平均水準。預計二○一九年軍工集團資產證券化的進度有望加快，軍工資產證券化率有望繼續提升，關注股中國動力創新高。以及核電重啟官宣！今年會有核電項目陸續開工，關注股金盾股份三連板。當然別忘了官方開放互聯網巨頭參與區塊鏈業務，關注股高偉達、新開普、御銀股份、四方精創、恒生電子、普邦股份等漲停板。就籌碼的穩定度來看，區塊鏈板塊可能是接下來多頭的主線之一。至於市場焦點的工業大麻，在順灝股份打開漲停板跳水之後，接棒上漲的是福安藥業、華仁藥業跟通化金馬，這三支股票都是開始著手並落實植種的計畫，後續可關注。二季度的第一個交易日，上證指數就站上三一○○點，除了高分紅的題材持續發酵，例如新晨科技二○一八年擬十轉五派○．五元，封板。三鋼閩光漲停，二○一八年擬十轉五派二十元。二六三網絡開盤一字板，二○一八年淨利同比增一七八％，擬十轉七派一元。夢百合漲停板，二○一八年擬十轉三派四元。顯然貴州茅台創新紀錄的高分紅效應持續擴散，市場對派股分紅的熱情逐漸增溫，五糧液二○一八年擬每十股派十七元，股價創新高，萬科Ａ的十股派十．七元，股價大漲。再到融創中國二○一八年營業收入約為一二四七．五億元，同比增長約八九．四％；淨利潤約為一六五．七億元，同比增長約五○．六％。公司擬每股派息○．八二七元，較上年同期增長約六五．一％，股價漲三．七一％創新高。可以發現今年採取現金分紅的公司明顯增加，未來高每股收益、高現金分紅的現金牛將成為多頭主要選股的方向之一。
