我們在美國疫情確診大爆發的時刻用數據告訴大家，這裡不但不是賣點，反而是更重要的買點，果不其然，國際股市及台股都走出很明顯的多頭行情，其實理由大約有幾項，第一，疫情終究要過去，美國確診數大增在於篩檢數也大幅增加，而這卻是有效於未來控制住疫情的關鍵。第二，解封過後的產業復甦，美國開始第三階段解封，也就是一些近距離或室內活動慢慢將開放，因此NBA預估在七月底開打，那麼相關傳統或運動產業，是不是最差情況已經過去？
第三，也是最重要的一點，資訊產業目前進入拉貨期，而第四季的旺季值得期待，今年蘋果＋5G，也就勢必很有看頭，以蘋果下游的3D感測元件供應商Lumentum股價來說，近期突破整理區轉強，也就是很明確的表態訊號，那麼台灣相關供應鏈及美國手機大廠的拉貨情況也就相當樂觀。
而最近的台股走勢相當強勁，這與美國費城半導體走勢也相當有關係，除了台積電ADR持續向上，美國許多蘋果供應鏈及5G相關的半導體股也都明顯轉強向上，這很清楚的告訴我們方向！下一波的選股，重點很清楚就是在資訊科技業，手機零組件及5G。
台股目前持續往過高的行情方向前進，尤其在國際熱錢持續流入之下，明顯是不看淡的走勢，台股殖利率平均4%以上，加上新台幣走強趨勢，就顯示這一波資金行情還在延續。而下半年的台股，更是利多，半導體及蘋果供應鏈本來就是台股的主軸，今年蘋果＋5G的雙趨勢明顯，5G手機滲透率也將較去年大幅提高，因此當前對於行情的看法仍是多方應對，買對股票，也就別太早出脫。
佈局下半年產業回升的股票
如果我們觀察下半年的兩大趨勢會在蘋果及5G，那麼最剽悍的潛力股就會是這兩者的同步受惠股，又或者是下半年有明確復甦題材的選項，就得相當留意，如附圖中包含運動紡織題材，走的還是下半年解封及運動產業正式復甦，聚陽(1477)於七月七日除息五元，當天直接填息向上，而在宅經濟及資訊安全題材之下，包含鈊象(3293)及安碁資(6690)等，都維持向上局面，殖利率題材下，高殖利率的個股也還表現不錯，似乎今年六到九月除權息的填權息行情可期待，而下半年重頭戲，還是在5G及手機相關題材。
5G手機會是今年很重要的關鍵，我們以二○一九年的5G手機滲透率約在1%左右，但今年的5G手機滲透率有機會來到15%~20%的水準，這不就是十五至二十倍的成長契機，那麼相關概念股機會就來了，這裡最看好的還是穩懋(3105)，穩懋為蘋果3D感測元件相關廠商，同時也是5G基礎建設的重點，六月營收回到二十億元以上水準，算是超乎法人預期，下半年旺季來臨，將續有表現機會。
