集合全球投資大咖的「F13」報告出爐，炒股聞名的「金融巨鱷」索羅斯，意外大買美國投資級債，引發市場關注。根據F13報告，索羅斯的投資公司在上一季買入代號「LQD」的iSharesiBoxx美元投資級債ETF，這是全球規模最大的投資級債ETF，3月6日規模超過335.9億美元（約台幣1.03兆元）。
2023年可謂是固定收益資產的投資契機，急速升息刺激殖利率攀高，投資級債與非投資級債殖利率各攀向6％、10％，美國兩年期與十年期公債殖利率也一度升至4.5％及4％以上，此外價格重跌後的進場甜蜜點浮現，以投資等級債為例，指數平均價格在2020年夏天觸及117的相對高峰，去年十月卻一口氣大幅滑落至84，提供投資人進場企業債市的大好機會。
有專家指出，LQD投資所有天期和信評的美元投資級債，適合看好債市的投資人參與行情，台股中，也有許多標榜投資級債的債券ETF，績效走勢同步海外債券ETF；投資人想搭債市順風車，不必捨近求遠就能參與。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，看好債券資產前景的同時，也持續在股票資產發掘潛力之星，儘管整體史坦普500企業盈餘預估值遭到下調，仍有部分公司表現強韌有望撐過經濟趨緩甚至下行的考驗，從中鎖定具營運效率和利潤率的企業標的，審慎靈活的投資策略將有助於應對通膨、貨幣緊縮與潛在經濟減速的環境。
近期全球富豪、大咖買債的消息不斷，國內投資級債ETF在壽險、散戶積極布局，規模表現也大幅成長。元大投信指出，現階段投資級債具備雙重投資優勢，首先是媲美高股息的高債息，例如BBB級美元公司債近期的殖利率達到5.8%（彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數），直追台股的股息率，其次，多數投資級債經過去年美國暴力升息，債券價格已跌到十年低點；在美國升息有望步入尾聲，未來債券反彈的空間值得期待。
彭博資訊統計，過去四次美國升息尾聲階段，進場布局投資級債，都有亮眼的回報。以聯準會最後一次升息前一個月為進場點；後一季平均的報酬率為5.1%，後半年平均報酬率8.4%，期間最高的報酬率達13%。（資料時間1995/1/2-2019/6/17）
元大投信表示，今年以來，資金流向也有利債市表現。研究機構EPFR Global統計至3月1日為止，全球債券型基金今年淨流入的金額達845億美元，遠勝國際型股票基金的229億美元；而債券型基金又以投資級債券基金淨流入694億美元領先，高於非投資級及新興債券基金。
元大投資級公司債ETF鎖定全球BBB等級企業債，七成以上的債券標的由S&P 500成分股公司發行；ETF債券殖利率相較於更高評級的投資等級債ETF，有更高收益率優勢，適合想兼顧債券品質及收益的投資人布局。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金採取靈活、市場導向的投資策略，不拘泥固定的資產配比，協助投資人渡過疫情及地緣政治不安等考驗，基金經理團隊操盤具備四大優勢，一是「彈性」，精準掌握市場脈動，時時保持資產配置最佳狀態；二是「分散」，廣泛持有各類資產、產業，降低相關性與波動；三是「多元」，運用多元工具及策略，包含聚焦於高股利、股利成長等普通股，增持特別股、掩護性買權及各類債券等，追求穩定與有持續性的最佳收益機會；四是「豐富」，富蘭克林收益策略管理團隊擁有60年的實際操盤經驗，管理的總資產規模高達有820億美元(截至2022年底)。
回顧過去兩年全球市場最為高低起伏的階段，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的股債配置比重從2021年底的股七債三，逐步調整至目前的股四債六，若債券殖利率與潛在總報酬空間持續展現吸引力，經理團隊也不排除進一步增加債券配置。保有收益投資策略彈性靈活，有助該基金配置追求持續性的收益、時時卡位最佳獲利位置。
