近期AI題材再度掀起熱議，市場正在觀望輝達即將公布的財報，今年以來凡是沾到AI的個股都能股價飆漲，但真的每個都能吃到AI熱潮的紅利嗎？一些AI純度不高的公司可能等到浪頭退了股價就現出了原形，本篇就介紹20家AI供應鏈。
根據研調機構集邦（TrendForce）預估，因AI伺服器及AI晶片需求同步看漲，今年AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬台，年增38.4%，佔整體伺服器出貨量近9%；沙國也將砸130億美元建AI資料中心，並上調今年AI伺服器出貨量，年增率從50%增至70%；百度、字節跳動及阿里巴巴等三大中國大陸網路巨擘更傳出合計豪砸50億美元，搶購輝達專為大陸市場設計的降規版AI晶片「A800」。
那純正的AI股有哪些呢？從供應鏈來看，大家最耳熟的一定是台積電（2330），而AI伺服器有緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、技嘉（2376）、英業達（2356）；PCB有金像電（2368）；銅箔基板有台光電（2383）、台燿（6274）；散熱有奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、高力（8996）；機殼有營邦（3693）、勤誠（8210）；電源供應器有台達電（2308）、光寶科（2301）；CoWoS設備有辛耘（3583）、弘塑（3131）、萬潤（6187）。
外資報告指出，由於輝達的H100晶片已經到貨，他們預測在9月後，AI伺服器的出貨量將顯著增加，第四季的動能將更加強勁，從需求方面來看，美國的外國投資者預測，AI的資本支出將從今年的430億美元增長到明年的660億美元，增長幅度達到50%，他們也強調台灣的AI供應鏈的業績表現可能會超越輝達。
※文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，投資人應獨立判斷，投資時應審慎評估並自負投資風險
