市場傳出，輝達(Nvidia Corp.)計畫明(2024)年將「H100」AI繪圖處理器(GPU)的產能拉高至少三倍以滿足需求。輝達GPU等零件短缺，嚴重衝擊伺服器產量。
英國金融時報23日報導，熟知輝達詳情的消息人士透露，該公司計畫將H100 AI處理器產能拉高至少三倍，預測明年的出貨量將介於150~200萬顆，遠多於今年的50萬顆。
根據報導，鴻海(2317)上週預測AI伺服器未來數年的需求都將非常強勁，但警告整體伺服器營收恐在今(2023)年下滑。聯想集團上週則公布第二季營收年減8%，主因雲端服務提供商(CSP)需求疲軟、AI GPU供給短缺衝擊伺服器營收。台積電(2330)7月曾預測，AI伺服器晶片需求未來五年每年有望成長近50%，但這無法抵銷經濟趨緩導致的全球科技市況減弱壓力。
凱基副總裁Angela Hsiang指出，美國CSP面臨的總體經濟環境充滿挑戰，AI伺服器內建的元件全部都得升級、價格變高許多。CSP雖然積極擴充AI伺服器，但當初擬定資本支出預算時根本沒有將之計算在內，這擠壓到其他支出。根據Counterpoint Research預測，今年全球CSP資本支出預料僅將成長8%，遠不如去年的接近25%。
Counterpoint分析師Brady Wang指出，除了輝達晶片短缺外，先進封裝及高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory, HBM)產能短缺，也讓AI伺服器的產量受限。台積電雖計畫將CoWoS先進封裝產能倍增、供應輝達H100晶片所需，但同時警告供應鏈瓶頸至少要到明年底才有解。
值得注意的是，KeyBanc分析師John Vinh日前發表研究報告指出，輝達除了取得台積電今年約四成CoWoS先進封裝產能外，IC封裝測試大廠艾克爾科技(Amkor Technology, Inc)的CoWoS產能也有望於第三季度上線，這有望讓面臨供應鏈限制的輝達受惠。
Vinh並表示，輝達有望因中國強勁需求抵銷一部分的AI產能逆風。預定秋季發布的低階AI晶片「L40S」符合美國出口管制標準、不需要搭配CoWoS先進封裝技術，價格也相當不錯(估計每顆GPU要價7,000~8,000美元)，這有望在近期滿足一部分受到壓抑後強彈的GPU需求，尤其是在中國。
