台泥(1101)於10月18日宣布成功完成國際籌資案,總額達新台幣260億元,這次融資包括38.47億美元的海外存托憑證(GDR)和4.2億美元的綠色海外無擔保可轉換公司債券(Green ECB)同時發行。
台泥(1101)也積極轉型,成功實現多角化發展,從原本以水泥製造和銷售為主,轉型成為一家以綠色環境工程為主要業務的公司。而本次台泥的國際融資也創下了三項新紀錄,第一是本次籌資案為亞洲過去兩年來成功發行規模最大的海外存托憑證和可轉換公司債雙重融資案;其次,這是台灣首次成功發行得到國際機構Sustainalytics認證的綠色海外可轉債;最後這也是亞洲近年來極少數長線(Long Only)基金和ESG投資機構認購比率超過兩位數的案例。
台泥表示,儘管在充滿不確定性的國際政經形勢下,台泥與全球協調人花旗以及另外兩家承銷商瑞銀和星展依然成功完成了這一標志性的發行,實屬不易。台泥董事長張安平指出,在這個充滿全球不確定性的時刻,企業堅持信念,穩健前行變得更加重要,短期波動不會改變台泥在低碳轉型道路上,隨時維持穩健財務結構的原則。台泥已經做好準備,以適應國際金融環境的變化。
法人指出,當前全球市場波動,恐慌指數飆升,因此能夠贏得投資者信心的企業發行標的並不多,能夠在此時點贏得投資者信心,具有更多的象徵意義,這次交易有助於增強台泥在國際資本市場的可見度,優化股東結構,並強化公司資產負債表。國際知名投資銀行花旗和瑞銀為台泥綠色融資框架的建立提供了相關咨詢服務,這次綠色無擔保可轉換公司債券的發行為台灣資本市場樹立了重要的里程碑,證明台灣企業有能力完成國際綠色股權連接證券的發行。
台泥2018年開始布局綠能產業,今年陸續獲得階段性成果,張安平透露,位於高雄小港的超級電池工廠已開始陸續出貨給客戶,10月出貨量約達7成。
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