許多ETF漲勢兇猛,其中九檔高股息ETF打敗大盤,繳出不錯的成績。其中以00915居冠,今年以來漲幅約44.77%,對比大盤今年以來漲幅約17%,勝出不少。而第二名為0056的41.31%,第三名為00918的39.71%。
不過看這張圖表,專家提醒投資人要注意兩件事情:
ETF成立時間點,空頭是最好的檢驗
許多ETF成立尚新,例如00915上市於2022年8月、00919上市於2022年10月,成立尚新的問題在於不確定長期的績效如何?尤其是空頭的表現,例如去年(2022)股市行情較差時,就是觀察ETF的好時機,該支ETF是否有機會呈現抗跌?亦即跌幅小於大盤。還有在空頭市場時,是否仍能維持不錯的配息,以上都是觀察重點。
ETF比價格、張數還重要的事
此外,報酬比大盤高一定比較好嗎? 假使同樣都為5萬元做投資,當ETF價格越高,買到的張數將會變少,不過不能單看張數決定好壞,因為理論上,在ETF價格上漲時,代表持有的公司表現不錯,因此投資人應有機會拿到較高的配息,假使配息升高下,股價即使也升高,有機會維持年化配息率。所以,當ETF隨著價格波動時,配息率是否維持是重要觀察點。
綜上所述,今年許多ETF變成飆股,許多投資人猶豫是否要賣掉ETF,但是其實價格與張數只是參考,核心仍在於含息報酬是否能不變甚至是上升!
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※文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,投資人應獨立判斷,投資時應審慎評估並自負投資風險。
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