2024年投資焦點：從2023年台股七件大事挖掘強勢股題材

台股於2023年11月展現多項驚奇：漲點1432點成為史上單月第五大外，外資買超2400億元，史上單月最大，回顧2023年的重大事件，搶先布局2024投資市場。

AI：新一輪工業革命

今年COMPUTEX展覽，黃仁勳的輝達橫空出世，AI伺服器組裝廠: 緯創（3231）、廣達（2382）等，股價皆創新高，散熱廠也表現不俗。AI帶來各種規格與電子產品的全面升級，相關產業輪番上漲。

CCL、PCB、散熱、伺服器組裝、矽光子、記憶體、IC設計、傳輸介面

AI需要更高階的產品，才能符合高算力的要求，帶動各產業的新商機，AI伺服器成為大型CSP廠，唯一沒有減少布局的領域。於2023年末，開始出現AI PC、AI 手機的產品亮相，象徵這場AI從 TO B轉向 TO C，市場看好2024年 AI 的更多應用。

軍火工業躍上螢幕

2023年4月至5月，軍工概念股大幅起漲，引起了市場的廣泛關注。加上近幾年地緣政治風險烏俄戰爭消耗大量軍力，無人機重要性也躍上檯面，因此美國多家軍工廠來台探詢合作。台灣具有航空零組件大廠: 漢翔 （2634）、駐龍（4572）；無人機製造廠: 雷虎（8033）等。2024年隨著總統大選靠近，是否會有升溫趨勢，值得留意。

聯準會連停三次，明年開始降息?

自2022年以來，聯準會一共宣布升息 11 次，暴力升息 21 碼（525bp），當前來到 5.25 % ~ 5.50 %區間，是金融海嘯前最高的利率區間。2023年初市場擔心大幅升息會使得經濟衰退，不過隨著非農就業指數與CPI的數據逐漸轉好，2023年下半年聯準會暫停三次升息，並於12月鬆口表示明年可能降息三碼，使得股債齊揚，投資人期待2024年真的可以開始啟動降息循環。

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台積電大啖CoWoS商機進補營運

台積電（2330）今年初將資本資出訂於320～360億美元間，最終資本支出為區間下緣的320億美元，今年受累於半導體景氣不佳，且受到美國廠營運不順，挑戰重重。不過7/20法說會，受惠AI題材，台積電CoWoS封裝成為大廠搶食的對象，因為CoWoS產能不足，台積電更是積極擴廠，連帶帶動上游設備廠，弘塑、萬潤及辛耘等相關廠商起飛，雖然CoWoS並非台積電最先進製程，但是仍可以貢獻營收。年底董事長劉德音辭職，轉由魏哲家擔任台積電董事長，2024年機會與挑戰兼具。

台電釋政策利多，重電廠喜迎訂單

為了排除台灣電力不穩問題，台電推出強韌電網計畫，使得台灣重電廠喜迎訂單，這波訂單涉及變壓器、電線等，中興電（1513）、士電（1503）、華城（1519）等，有望受惠。

2023年餐飲觀光寫新高：報復觀光！

一月至九月，國人出國累計人數達到約842萬左右，其中以日本佔大宗，而來台旅客人數也達到約436萬人，其中以觀光佔主要目的。根據經濟部統計處資料顯示，餐飲業一至九月營業額為7,672億元，創歷年同期新高，年增22.6%。由數據可知觀光餐旅之盛行。帶動旅行社、餐飲營收創新高。雄獅（2731）、山富（2743）、寒舍（2739）、王品（2727）等，營運創新高，但2024年面連高基期的因素，是否能再創佳績?

420億美元砸網通產業，起飛囉！

美國總統拜登推出高達420億美元的寬頻基礎建設計畫，除了美國外，歐洲各國也有相關政策，台灣網通大廠，可望受惠。除了政策牛肉外，還有網路升級的必然發展，包括2024年Wifi 6 / 6E，還有6G的提前布局，都成為2024年的動能。啟碁（6285）、智邦（2345）、中磊（5388）、智易（3596）及合勤控（3704）等，都開始磨刀霍霍。
 

回顧2023年，股市與經濟明顯不同步，消費性電子產業復甦緩慢，許多企業單月營收皆為年減，尤其以受到報價影響很大的記憶體與面板產業，半導體市況看淡，但是個股屢創歷史新高，大盤也不疲弱，一度站上萬八，股市有AI題材與選舉護盤。著聯準會連三次不升息，債券殖利率，帶動債券價格上揚，也帶動年底美股四大指數的創高，美股巨頭從尖牙骨變成蘋果、微軟、Alphabet、輝達、亞馬遜、特斯拉和臉書母公司Meta等七家巨擘獨霸美股，而台股於年底前站上17,800點，2023將是好的結束。

但是迎來2024年，機會與挑戰兼具：以巴衝突與烏俄戰爭、超過50場重大選局、美國總統大選、中歐經濟疲軟等，都為全球經濟成長蒙上陰霾。

※文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，投資人應獨立判斷，投資時應審慎評估並自負投資風險。
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