「國民ETF」00878擁有超過百萬受益人,以穩定股利配發為目標,2023年報酬率達45.41%,並成功完成過去的配息。2024年首季配息進一步加碼,配息金額達0.4元,以1月31日收盤價21.63元估算,年化配息率高達7.4%。截至1月26日,受益人數已達到118萬人,規模達2,466億元。國泰投信宣布,00878將於2月27日除息,投資人最晚在2月26日前持有或購入,均可參與本次配息。
截至2023年底,國內投資人持股前10大的第3名為00878。00878同時也是22歲以下學生族、上班族和家庭主婦等三大群組中,持股最多、最受歡迎的ETF。00878也在去年11月時進行換股,新增成分股共三檔,包括聯電(2303)、世界先進(5347)、統一(1216);刪除四檔成分股,有宏碁(2353)、開發金(2883)、中鋼(2002)、南亞科(2408)。
這次的調整仍然保持00878標的指數的穩健特性和低周轉率,換股的檔數並不多。00878的標的指數主要挑選過去三年配息穩定、近12個月配息殖利率優良的企業,著重於企業中長期的配息穩定性,不追求大量換股等高周轉方式以提高名義殖利率,同時減少投資景氣循環股或因一次性收益而提高配息的企業的機會。
國泰永續高股息(00878)經理人游日傑指出,00878獲得投資人青睞的主要原因有三點。首先,該基金選股注重產業均衡,重視企業永續發展,贏得台灣投資人及年輕族群的高度認同。其次,手續費相對較低,全年總費用率僅為0.46%,再度成為高股息ETF中總費用率最低者。最後,00878具備隨漲抗跌的特性,適合作為長期退休金規劃,是穩健型投資人的首選。
對於台股即將封關,游日傑表示,儘管外資單日賣超782億新台幣引起市場恐慌,但外資持有台灣上市公司的市值仍高,主要是因為股市大漲,調整部位並非看壞台股。此外,統計顯示台股11到12月至隔年1到2月,平均報酬率最高,有高機會出現「紅包行情」。游日傑建議投資人在這兩天Fed即將公布最新決策、美股財報陸續登場的時候,可以透過台股ETF定期定額,把握年後開紅盤以及2024年股債多頭的投資機會。
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