2024年COMPUTEX展科技大探索
今日(6/6)是台北COMPUTEX展第三天，展場內人潮仍是絡繹不絕，本次科技盛會集結全球1,500家科技產業菁英參展，使用4,500個攤位，預期將吸引超過五萬名海內外買主參與，規模是歷年來最盛大的一次。本次展覽主軸以「AI串聯、共創未來，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新六大主題，各家廠商無不使出渾身解數，推出自家最新的產品，期盼吸引來自世界各位的買家與投資人的目光。
廣達受惠AI伺服器出貨 5月營收重返千億大關 年月雙增
代工大廠廣達（2382）今（7）日公告5月營收 1012.99 億元，月增 4.1%，年增 31.5%，年月雙增，創下歷年同期新高。。累計今年1至5月營收合計4575.76 億元，年增8.7%，繳出全年次高態勢。。筆電出貨部分，5月筆電出貨400萬台，月增25%，年減4.76%。隨著GPU供料逐漸順暢，使得伺服器出貨順利，帶動 5月營收重返千億大關，重新恢復成長態勢，持續看好全年伺服器有雙位數成長的表好。
AI伺服器+AI PC雙重題材帶動 華碩下半年進入新成長周期
法人預估2024年下半年起，華碩將進入數年的新成長周期。估今年EPS32.5元，本益比16倍。前二個月打出W型大底，跳空越過頸線後，留意5/14跳空缺口若沒回補，仍可多方操作。華碩(2357)以生產個人電腦主機板起家，其後延伸到筆記型電腦、無線網路、3C消費型電子領域，以自有品牌行銷全球，目前為全球第五大PC廠，產品結構PC、手機佔55%，板卡、伺服器佔42%、AIoT佔3%。去年通膨升息影響，上半年PC處於調整庫存狀態，下半年才開始回溫，全年營收4823億元，年減10.2%，EPS 21.4元，來到今年第一季，PC需求仍然平淡，公司因庫存調整、管控費用得宜，第一季營收1141億元，季增2%、年增11%，擺脫庫存的陰霾。
COMPUTEX 2024聚集全球科技精銳 多位科重磅講者一次看
台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館登場，今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，匯集全球 1,500 家國內外科技業者、新創企業、創投、加速器等夥伴共襄盛舉，展區一共4,500個攤位，其中更是有許多國際指標大廠，如宏碁、華擎、華碩、台達電、技嘉、芝奇、英特爾（Intel）、微星、德商鐠羅工匠等，顯示產業界對 COMPUTEX 的重視與肯定。
四月營收連二月月增 營運有望逐季回升 輝達推AI機器人 鴻準有經驗
輝達(Nvidia)推人形機器人應用研發計畫，鴻準曾負責製造集團自用的「FoxBot」機器人，具有實際量產經驗，可望成為集團搶攻AI人形機器人市場商機，提供未來發展的想像空間。台灣電子產品(營收占比84.75%)、機構件及零組件(營收占比14.71%)廠鴻準(2354)，公布4月營收33.03億元，月增率4.36%，連續2個月月增，年增率-34.21%，累計今年1到4月營收總額為121.43億元，年增率-57.79%。
COMPUTEX展 聚焦AI PC 供應鏈
台北國際電腦展(COMPUTEX)即將於六月初正式登場，延續年初美國CES主軸五大亮點，背後都圍繞著AI各項應用，再觀察此次包括超微(AMD)等四大咖CEO的主題演講內容，全數聚焦在AI PC布局與新應用上。去年生成式AI雲端伺服器的爆發激勵台股大盤指數攻漲兩千點，供應鏈相關個股平均漲幅都在30%以上，理周投研部認為，目前大盤指數處於高檔，欲再有千點漲幅不易，但欲跌也不容易，因此趁著電腦展聚焦AI PC從電源管理IC、記憶體、高速傳輸、散熱到組裝、品牌等值得留意與著墨。
緯創首季優於預期 有望持續受惠於AI
緯創（3231）昨(13)日收盤價111元，今開盤112元，盤中最高來到113元，最後收盤在111.5元，上漲0.5元，漲幅0.45%，成交總量45,696張，走勢維持震盪整理中。緯創（3231）於5/10日召開董事會，會中通過113年度第1季財務報表:緯創第1季合併營收為新台幣2,393.25億元，季增3.8%、年增12.9%；營業淨利為70.59億元，稅前淨利為80.07億元，稅後純益為35.24億元，每股純益為新台幣1.24元，毛利率為7.2%，低於去年第4季的9.3%，高於去年同期的7%；第1季獲利優於外資預期，法人預估緯創可望持續受惠於人工智慧（AI）需求。
華碩財報優於預期 帶動今股價跳空開高
華碩(2357)於昨(13)日公布財報，首季市場需求如先前預期一樣平淡，但華碩團隊加強內部營運管理，帶動營益率提升，優於公司預期，帶動今股價起飛。昨收盤價466元，今早盤跳空開高510元，漲幅逾9%，還一度飆漲至512元漲停價，目前在505元上下盤整，未來持續看漲，有望在21日新品發表會的AI PC產品上市後，挑戰歷史高點538元。
AI PC滲透率成長力道驚人 概念股宏碁值得關注
以往談到人工智慧產業，多圍繞在伺服器與雲端領域相關發展，對於PC產業則較少有所著墨，根據專業研究機構預估，2024年全年筆電出貨預估年增率為3. 6%，顯示近年來受到全球通膨升溫影響，全球筆電市場仍相對低迷，去年筆電市場仍處於庫存去化階段，而受到AI相關應用遍地開花，AI已逐漸進入人們的日常生活，再加上邊緣運算概念的興起，AI PC未來成長力道值得期待。宏碁(2353)在今年年初CES展發布一系列AI PC新品，主打商務、輕薄、碳中和、電競系列，並全面搭載AI功能，快速搶進AI PC市場，首季稅後純益12.02億，年增1. 33倍，營運成長態勢驚人。
布局印度市場有成 宏基躍升三大品牌
PC品牌大廠宏碁（2353）長期深耕印度，積極布局當地商用及消費市場，並取得亮眼成績。據市調報告顯示，宏碁電腦今年第1季以市占率15%躍居前三名，年成長率更以29%遠高於業界（均值3%），可見宏碁電腦產品在印度市場已小有所成。宏碁看準印度的發展潛力，不僅於當地設有組裝廠，推進當地製造策略，同時以創新概念獲得市場肯定。旗下電腦產品線，涵蓋輕薄、電競、教育及商用領域，能滿足不同面向的生活型態，符合消費者的使用需求，而隨著生成式AI逐漸成為市場主流趨勢，宏碁也將持續推出支援創新AI功能的電腦產品搶進市場。
六檔機器人概念股 Computex前暖身
輝達執行長黃仁勳在三月GTC大會上發表Project GR00T基礎模型，並說明AI人型機器人為AI的大趨勢，機器人概念股大漲一波，六月份Computex黃仁勳即將來台演說，AI PC未演先轟動，股價強勢表態，市場預估，AI器人可望再度引市場話題。事實上，機器人並非新的話題，早在數年前已經展開，包括廣明(6188)、鴻準(2354)、樺漢(6414)，已切入相關零組件並有機器人產出，近日黃仁勳Project GR00T基礎模型，背後有所羅門 (2359) 的LOGO，引發市場追逐股價，所羅門為AI視覺軟體廠，帶動鏡頭廠佳能(2374)、華晶科 (3059)股價有所表現。廣明為廣達集團成員，以生產SSD記憶體為主，旗下有達明負責機器人業務，是全球第二大機器人協作製造商，達明在去年採用輝達Isaac Sim開發數位攣生應用，優化機器人生產線檢測，漸少70%的編成時間。
