由富蘭克林華美投信所推出的FT臺灣 Smart ETF(00905),主要聚焦三大因子篩選機制,並透過「投資因子加權」結合「成分股市值權重」,精選出兼顧成長動能及穩定配息的成分股組合,透過多因子選股策略,在牛市行情乘風而上、熊市行情挑選價值、盤整時以品質來強健抗震,以達到超額報酬機會,其獨特的操作策略也是近期備受關注焦點之一。
00905前十大成份股為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、中華電(2412)、廣達(2382)、富邦金(2881)、台達電(2308)、日月光投控(3711)、國泰金(2882)、聯電(2303),前十大成份股加總權重為60.74%,其中台積電就佔了30.83%。
00905每股發行價格10元,為季配息ETF,每年1、4、7、10 月的第七個交易日為審核基準日,並於審核基準日之後,間隔五個交易日後生效,從成分股可以看到,主要集中在資訊科技產業,超過六成比例,其中,金融股佔比也來到快一成,投資人可以特別注意。
近期類股及個股輪動快速,上漲結構分布亦不夠平均,加上台股創高後,可能面臨高檔獲利了結賣壓,建議投資人仍以分批布局的方式進行投資,降低高檔單筆大額加碼的風險,以免資金套牢,並持續定期定額參與台股後勢表現。考量近期類股輪動頻繁且較難預測、且部分類股籌碼較為紊亂,與大盤連動性較高且類股分散性較佳的市值型ETF會是比較適合長期投資的選擇,00905在近一年報酬已高達45.4%。
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