輝達(NVIDIA)參加高盛論壇,帶動周三收盤時股價大漲8%。國內大型法人機構指出,輝達參加高盛論壇的主要重點有:
- 需求非常強勁,所有客戶都想第一個拿到產品,Blackwell目前處在供不應求的階段。
- CSP業者每花1元輝達晶片可拿到5元租金收入。
- 所有Design都是輝達設計,因此,地緣政治影響可能會減少。
- 輝達晶片可能或許出口到沙烏地阿拉伯。
黃仁勳指出,新架構Blackwell產品需求很強勁,供應商正盡力趕上,也已經取得進展。他也重申,Blackwell已全力投產,第四季出貨。
他還提到,輝達相當依賴台積電生產公司最重要的晶片,因為台積電在該領域的技術遙遙領先。雖然曾想把訂單轉給其他供應商,但如此做可能會導致產品品質下降。
分析師認為,考慮到台積電未來將配合AI需求大幅擴充CoWoS產能以及先進製程領先地位,N2 ramp up速度將優於N3,對後市營運維持正面的看法。
在輝達的助攻下,台股今(12)日開在21373點,盤中大漲逾400點。權值三王中,台積電重新站上900元,早盤跳空開高開在936元,目前股價暫報931元,漲幅3.68%;鴻海(2317)開盤價174.5元,盤中維持震盪,暫報175.0元,漲幅3.24%;聯發科(2454)早盤以1150元開出,股價暫報1140元,漲幅2.70%。