IC設計廠威盛(2388) 為支應外幣購料所需資金,發行全球存託憑證(GDR)募集美金2.1億元(約合新台幣66.83億元)的募資案,已在昨(9/24)晚間完成訂價。其發行價格為每GDR單位19.08美元,以1 GDR表彰5股普通股換算,發行價相當於每普通股新台幣122.23元,相較於昨日收盤價128.5元折價約4.88%,多倍超額認購。
威盛今(26)日股價以131元跳空開出後一路走高,不到9點半即攻上漲停,報漲停價140元,大漲12.5元,成交量也爆近3萬張,盤中爆量漲停。不料,12點半過後賣壓出籠,股價稍回落,最後威盛收盤在138.5元,仍大漲11元、8.62%,成交量41289張,再創天量。
威盛指出,本次發行GDR總金額約2.1億美元,每單位發行價格19.08美元,每單位海外存託憑證表彰公司普通股5股,此次一共發行1100萬單位,等同共5500萬普通股,以1美元約新台幣32.03元匯率推算,每股折合新台幣約122.23元,預計股權稀釋 9.91%,不致對股東股權造成重大稀釋。
威盛表示,該筆GDR的發行計畫,在認購期間獲得多倍的超額認購(Multiple times covered),吸引多家全球知名投資者的參與。足見海外投資人對威盛經營策略的認可,此次交易也有效提升威盛在國際投資市場上的能見度,除了吸引優質的國際機構投資人外,也能加強公司的財務結構。
威盛表示,儘管全球總體經濟情勢仍有所動盪、加以美國大選將近及地緣政治緊張情勢的狀況下,威盛仍能準確地把握有效的發行時機,鎖定有利的發行條款。威盛表示,在AI浪潮和威盛領先的戰略部署與業務前景支持下,全球投資者對此次發行的反應正向。
▲威盛(2388) 日K圖 (來源:CMoney)