這五檔ETF為什麼規模這麼強?原因也很簡單,除了債券之外,其他都持有電子股...
來更新一下台股ETF規模,根據證交所最新數據顯示,2024年ETF最新規模已經來到2.63兆元的新高紀錄,2023年底的時候是1.47兆元,規模等於年增近八成,按照目前走勢成長,搞不好有機會挑戰3兆大關,直接比2023年多成長一倍。
台股ETF基金規模排行
從國內前五大ETF來看,0050居然已經默默突破四千億大關,真的越來越誇張,國安基金合計最多可以動用五千億護盤,結果0050現在就已經全年無休All in四千億在台股!另外00878、0056在衝上三千億大關之後也是互有領先,目前兩檔規模都分別超過3,200億元,00679B逼近三千億,而00929來到2,800億元,未來慢慢站上3,000億大關,看來也不是難事,因為大家都還在定期定額買進或崩盤加碼。
台股前五大規模的ETF合計就來到1.6兆元,遠高於2023年底國內ETF總規模1.47兆元,這真的不開玩笑,如果ETF再繼續膨脹下去,那麼國安基金可能也不用忙了,每次進場從幾十億到百億不等,這可能不如大家崩盤買ETF的力道,接著ETF再去幫大家買台股護盤,根據一些實際機構統計,當股市在這幾年出現大幅回檔,ETF買盤確實更加踴躍。
所以「深度下殺」這件事,以機率上而言,短期內也並不高,甚至還會出現更多FOMO買盤資金。這件事也不是胡扯,根據最新證交所統計的數據顯示,台股2024年九月、第三季都收跌,但證券總開戶數上升到1,309.89萬人,再創歷史新高,單月持續增加4.79萬戶,其中,30歲以下族群單月增加3.07萬戶,代表年輕小資族越來越清楚通膨這件事,如果不想輸在起跑點,還是趕快投資累積資產比較實在,免得工作都只能跟著「通膨」維持最低薪資走。
既然這五檔ETF規模這麼大,那我就利用這次文章,來幫大家看一下ETF產業佈局,以及最大部位都買什麼,結合一點總經產業的數據,來看看接下來這些ETF有可能的走勢。
0050:完全複製大盤比重
Q2元大台灣50(0050) 基金行業比重
看到0050,就要注意半導體走勢,通常進入年底都是全球產業旺季,而台積電在2024年7月營收繳出2,569.53億,一舉突破單月新高,那你說下半年會太差嗎?這當然不用多想,台股就是看台積電臉色在發展,肯定爛不到哪邊去,隨著0050越買越多台積電,那麼績效除了能跟上指數走勢,搞不好還有機會超越大盤。
00878:賣AI換金融
Q3國泰永續高股息(00878) 基金行業比重
2023年的00878績效很強,這是因為持有大量AI概念股,不過在那些股票漲到天上後,00878也持續調節出場,目前又轉移到金融族群,變成金融、AI、半導體各兩成持股,其實操盤人也聰明,知道台股有機會受惠降息,轉移到低基期的金融股,尤其是債券型金控,遇到降息行情就能股債雙贏,但也沒有把AI半導體賣光,算是平均壓寶,但整體來說,都是降息受惠股。
0056:重壓AI半導體產業
Q2元大高股息(0056) 基金行業比重
目前0056最高持股是AI概念股22.94%,第二大則是半導體20.63%,金融股則有11.32%,另外其他部位則是電子零組件、電子通路及其他電子股,整體來看,幾乎都是電金持股,所以假設大盤接下來確定走多頭,持續受惠降息而上漲,那麼0056的績效也不一定會落後給大盤喔!
00678B:降息效益慢慢浮現
美國公債20年期(US20-YR) 技術分析
說到債券ETF,沒第二句話,買進前,希望公債殖利率高,買進後,最好殖利率越低越好,因為這代表債券上漲出現價差,直接看美債20年殖利率最準。從近期來看,美債20年殖利率從4%開始走升,這代表債券賣壓重,不過這也很合理啦,一堆人買債券通常也不是為了資產配置,人人都想玩價差,所以確定FED要降息之後,就出現賣壓而下殺,這也無可厚非。
00929:電子股定生死
Q2復華台灣科技優息(00929) 基金行業比重
說到00929,大家都知道很穩定配息,但很少人知道這檔ETF買了什麼,簡單來說,就是除了台積電之外,任何電子科技股都有可能買進,另外比起多數ETF只買產業代表股,他們會買進各種相關供應鏈的績優股,好比大聯大,這家就是全世界電子通路的王者,但因為其他ETF可持有檔數買完代表股,也沒額度跟空間可以買,就只好捨棄,但認真說起來,大聯大就是股價長期牛皮、配息穩定的老牌績優股。反過來說,全部持股都是相關半導體電子產業,景氣下行當然就不可能獨善其身,不過台股目前組成幾乎都是電子股,所以00929雖然是科技主題型的高息低波ETF,但也跟大盤相差不會太多,唯一的硬傷就在於沒買台積電而已,沒有台積電,抗跌力當然比較好,但反過來說,台積電開始飆車時,00929也只能慢慢跟上產業趨勢。
最後整理一下,這五檔ETF為什麼規模這麼強?原因也很簡單,除了投資債券的00679B之外,其他都持有電子股,在台股多頭行情帶動下,績效自然也不會太差。當大家越買越有信心,也賺了不少錢,再加上年底本來就是電子業旺季,歐美會開始跟台灣科技廠拉貨,當然產業前景就跟著好,股價當然也有機會慢慢反應,而00929目前看起來最差,原因就是沒有台積電,但拉長來看呢?台積電一直好,你覺得台股及相關供應鏈不會跟著上來嗎?