昔日有女股神威名的伍德(Cathie Wood)今年業績慘澹,其領導的方舟投資(ARK Invest)公布截至2024年7月31日的年度報告,單ARK旗艦創新ETF在這一年內就慘虧35億美元(約新台幣1136億),統合ARK旗下8個以創新與顛覆性科技為主的ETF總虧損更高達217億美元(約新台幣7045億)。
報告顯示,ARK創新ETF從2023年迄今跌幅約9%,距離歷史高點更狂崩70%左右;儘管表現不如預期,但伍德仍對其策略抱持信心,她7月在社群平台X一篇貼文(已刪除)指出,「這些損失實際上是一種未被充分認識的資產,有助於在未來抵消交易資本增益所產生的稅務成本」。
ARK投資基金專注在高成長性或具顛覆潛力的公司投資;然而自2021年以來,隨著市場投機性交易的退潮,再加上通貨膨脹和利率狂飆,導致投資人對這些仍處於虧損狀態的公司興趣缺缺,這也間接導致ARK基金遭受嚴重損失。
損失最大的10檔持股,依序為:Teladoc Health(已實現虧損15億美元)、Ginkgo Bioworks(5.103億美元)、 Roku(4.673億美元)、 Invitae(4.534億美元)、UiPath(2.709億美元)、2U(1.954億美元)、Twist Bioscience(5000萬美元)、Beam Therapeutics(4730萬美元)、PagerDuty(1000萬美元)、Veracyte(680萬美元)。
方舟投資的創新ETF主要投資處於早期階段的科技公司,這些公司通常未能實現盈利,但具備高度成長潛力;這些股票在市場投機熱潮時往往表現突出,然而,隨著市場情緒轉變,這類投資逐漸變得不受青睞。伍德不斷強調,她的投資策略是以長期為導向,這意味著短期內的損失並不能反映這些企業的真正價值。
根據《金融時報》的報導,方舟投資在報告中揭示其旗艦創新ETF中遭遇最大虧損的股票,這些公司往往是處於早期階段、未能實現盈利的企業,這類公司的股價下跌,進一步拖累整體基金的表現。目前方舟投資尚未回應市場對其年度報告的評論,但該公司所面臨的挑戰顯而易見。隨著市場的不確定性增加,投資人對於是否繼續支持方舟投資的高風險、高回報策略表現出更謹慎的態度。