國內首檔聚焦純美國BBB級高票息債ETF來了，11/18投信官網開放預購，12/2~12/5募集繳款，採月配息機制，每股發行價10元。
新光投信看準選後美國長天期投資等級「高票息」公司債，深具高息收優勢，加上全球正處於降息初始階段，中長期投資「高票息」投資等級公司債，將比其他投資等級公司債，擁有更好的風險報酬表現，新光投信新推出「新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF(簡稱：新光BBB投等債20+)」已於今日(11月1日)取得主管機關募集核准函，預計12月2日至5日展開募集繳款，11月18日新光投信官網開放投資人預購，IPO每股發行價10元，採月配息機制。
新光投信表示，此檔債券ETF追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，
該指數投資美元計價的美國公司債至少100檔以上，嚴選殖利率排名前80%的債券，這些標的債信均為BBB+到BBB-評級、票面利率≥5%以上、債券平均到期年期至少20年以上的投資等級債，根據ICE統計至2024年10月止，該指數之平均到期殖利率達6.08%，優於BBB同等級之美國公司債指數的殖利率約5.34%，亦高於A級美國公司債約5.02%的殖利率表現。
至於票面利率方面，ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數之平均票面利率達5.74%，優於BBB同等級之美國公司債指數票面利率4.65%，也高於A級美國公司債約4.24%的票息表現，該指數之成份債共165檔。
新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹強調，史上降息期間，美國投資等級公司債指數累積總報酬表現佳，根據歷史統計，自1989年美國發生降息期間以來，過去5年降息期間之投資等級公司債平均累積報酬率達38.15%，透過國內首檔聚焦純美國BBB級高票息債ETF，搭上美國2025年後降息頭班車、趁美債高殖利率末升段即刻進場，更能完整掌握債市總報酬表現。
理財專家表示，國人瘋債券ETF投資熱潮不減，過去投資人習慣追求高殖利率債，唯聯準會9月啟動降息後，美債殖利率不降反升，全球債市不確定因素升高，投資專家建議，投資債券相關ETF，可優先鎖定「高票息公司債」標的、趁現階段美債在殖利率相對高檔時期出手，高票息債券提供較高票面利率，對投資人追求固定領息，以及中長期累積債券總報酬更具保障。
▲ 新光BBB投等債20+ETF特色(資料整理：新光投信；資料來源：ICE指數公司，資料日期：2024/10/31。)
