輝達計劃於明年3月的GTC大會上,發表次世代GB300 AI伺服器產品線,根據執行長黃仁勳此前透露,輝達將參照蘋果「每年推出一代AI產品」的模式運作。按照此進度,主要合作夥伴需提前準備,以配合輝達的產品開發進程。
《經濟日報》指出,鴻海(2317)仍是輝達邁入GB300世代的關鍵合作夥伴,並取得最大訂單份額,這歸功於鴻海集團高度垂直整合的資源優勢,讓其在承接輝達AI伺服器訂單中占據有利地位。
供應鏈分析顯示,鴻海不僅具備整合能力,還在輝達AI伺服器的早期研發階段投入大量資金,雙方從2017年前便展開合作,從首代AI伺服器到目前的GB200,甚至即將推出的GB300,彼此關係緊密。受到此消息激勵,鴻海股價今日最高達187.5元。
▲ 資料來源:CMoney
此外,GB300將標配「電池備援電力模組」(BBU),以降低伺服器運行風險。同時,有消息指出GB300將採用M8等級的高階銅箔基板,較常見的M7等級價格高出約50%。
供應鏈預估,一個BBU模組的量產成本約300美元,而整台GB300系統中的BBU總價約1,500美元;超級電容的量產價格則介於20至25美元,一台GB300 NVL72機架需配置超過300個超級電容。
受GB300效應影響,相關台股供應商如M8材料廠與BBU概念股表現亮眼,包括台光電(2383)、台燿(6274)、順達(3211)、新盛力(4931)、系統電(5309)及AES-KY(6781)等股價紛紛上揚。
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