上週台股周一衝上4萬6千點，台積電站穩2410元，三大法人買超291億元；周二美股重挫、中東情勢升溫，外資賣超電子股逾700億元，周三回補、轉買超逾200億元，大盤止穩。下週Jackson Hole年會，鮑爾談話與PCE數據為關鍵，台股高檔震盪機率不低。在這樣的氛圍下，本週機器人選股鎖定AI伺服器供應鏈，討論度最高的是川湖。
川湖上半年每股純益衝上110.96元，上季EPS達74.38元，連兩季寫下歷史新高。第二季營收108.3億元、季增98.7%，主要受惠GB300、xAI與AWS T3伺服器滑軌拉貨強勁，毛利率跳升到87.42%，季增近10個百分點。股價同樣熱鬧，8月6日站上萬元關卡，寫下台股史上第3檔萬元股紀錄，因漲幅過猛，8月10日起列入處置股，連兩天開盤即攻上漲停，最高衝到12220元天價。評價也水漲船高，8月7日收盤11110元時本益比達52倍，近四季本益比逼近98倍，股價淨值比超過33倍，技術面RSI衝破80、貼近布林通道上緣，短線過熱味道已濃，提醒讀者留意過熱風險，追價宜謹慎。法人看法分歧不小，本土投顧把目標價喊到17500元，理由是預估2027年EPS上看581.97元、給予30倍本益比；但外資明顯保守，摩根士丹利估2026年EPS僅251.07元、目標價只給10000元，凱基證券更謹慎，估239元、目標價10250元，評價落差明顯。北美新產能九月開出，訂單能見度延續到年底，能否延續超預期表現，是後續評價能否守穩的關鍵。
整體而言，機器人這個月的清單橫跨AI基礎建設、傳統製造轉型、金融防禦與航空復甦，選股邏輯偏向趨勢成長與基本面改善並重，而非單純追逐短線動能。下週觀察重點在於Jackson Hole談話內容，以及電子權值股拉回後能否重新站穩，資金是否持續在金融與傳產間尋找避風港。
本專欄作者：邱嘉豪
學歷：台灣大學電機所博士
經歷：台積電主任工程師
國家發展研究院程式課程講師
現職：東吳大學資料科學系助理教授
著作：洞悉新興產業的23堂課
♦AI工具軟體是由邱嘉豪教授累積多年投資經驗，利用AI設定參數選股，於每月11月於月營收公佈後挑選更換投資組合成分股，已有兩年以上實證數據，年化報酬率50%以上，優於ETF 0050，本工具僅提供學習與參考，不具任何投資建議。
1.每月11日更新成分股。
2.個股 紅色 代表買進日至當下日為上漲與漲幅。
3.個股 綠色 代表買進日至當下日為下跌與跌幅。
4.績效呈現方式係以「均注」為計算基礎，舉例5月把持股都賣掉「ETF選股機器人」的績效為51%，ETF 0050的績效為25%，當初投資金額為100萬元，會得到150萬元，而0050會僅有125萬元。
