美國近期科技股轉為活絡，科技權值股蘋果、微軟創下歷史新高。諾基亞週二傳出計畫上調全年財務預測，逆勢收漲9.5%，諾基亞將在29日公佈第二季度財報，目前公司預計2021年淨銷售額244.3億美元。另外，美國面臨通膨問題一直是近期官員們所關心的議題，美國 6 月 CPI 年增5.4％，預期 4.9%，月增0.9％，預期 0.5%。核心 CPI 年增4.5％，預期 4.0%，月增 0.9％，預期 0.4%。Fed舊金山行長Mary Daly日前重申通膨屬暫時性現象，但樂觀看待經濟進入秋季的表現，並認為Fed現在開始討論縮減購債是合適的，預計減碼啟動時間可能發生在今年年底或明年年初。
受到科技與消費股的帶動，美股頻創新高，也帶動台股多頭格局不變，7月為密集的法說會與美股財報，台灣Q2業績雖可能受疫情影響而較Q1衰退，但先前股市已反應，Q3進入電子產業旺季，近期資金也流向電子股，預計指數維持盤堅走勢，目前台股本益比尚有上修的空間，加權指數可望上看19200點，後勢留意各公司對本季的看法。本季為電子股旺季，且蘋果今年提前拉貨，加上股價又創波段新高，有助蘋果供應鏈股價表現，另外，汽車、伺服器相關個股也可留意。
蘋果iPhone 13(暫稱)最快將在9月發表，且公司已經從2Q21末悄悄啟動零組件拉貨，2021年要準時亮相。2H21全球手機出貨量將明顯好轉，其中蘋果成長幅度將優於中系品牌，看好後勢蘋果仍為華為禁令後高階手機的首選。5G智慧機所需的PA用量增加，可能導入飛時測距(ToF)，砷化鎵族群也有表現空間。全球5G換機潮及相關基礎建設建置，亦將持續帶動手機零組件需求。隨著2H21手機旺季的到來以及蘋果的提前拉貨，手機零組件產業將開始回溫，建議佈局相關個股。
在汽車市場方面，由於2020年因疫情使基期偏低，加上車用晶片缺貨未如預期嚴重，5M21中國乘用車銷量仍年增37.4%。此外，受惠經濟復甦、紓困補助帶動，美國新車銷量已連續3個月維持在160萬台左右的水準。目前美國車企庫存水位仍低，且消費動能持續恢復，隨歐美疫苗覆蓋率提升，加上車用晶片短缺逐漸緩解，預期2H21歐美車市將更加活絡，全年市場銷量有望雙位數反彈。
伺服器於Q3積極拉貨，根據研調機構TrendForce預估，今年伺服器出貨動能持續受到疫後新常態驅動，如雲端、資料中心需求穩健提升，加上Intel與AMD新平台大規模量產挹注，Q3各大廠將持續提升伺服器的採購力道。相關PCB供應鏈營收也受益，帶動PCB層數增加、材料強調高頻高速與低耗損，機殼與代工廠也將受惠。
下游應用端伺服器預計在3Q21起搭載新處理器放量出貨，帶動記憶體需求成長，另外PC、5G手機、網通及set-top boxes在後疫情時代對記憶體需求仍然強勁延續至2H21。觀察合約報價，標準型產品報價2Q21季增約25%，利基型產品2Q21季增約13-21%。預計3Q21伺服器記憶體產品的整體採購將加強並帶動報價上漲動能，也可留意。
