台灣理財顧問認證協會舉辦「2022年CFP/AFP授證典禮」，依據國際理財顧問認證總會（FPSB）截至2021年底統計，全球CFP認證人數已突破20萬人，與去年相比成長約5.5％，台灣CFP已認證人數達2,432人，成長率達12.9％，位居前6大高成長會員國。
各金融機構紛紛投入資源，培育具備金融多元跨領域專業人才，積極培育CFP、AFP新世代金融菁英，來協助高資產人士建立與執行跨領域的理財計畫，達到期望的理財規畫目標。根據統計資料顯示，國內統計至今年上半年，多家大型金融機構紛紛實行鼓勵及補助員工報考測驗及認證的獎勵措施下，取得認證總人數來到新高，至今累計的教育訓練人數超過6萬5千人次，近兩屆新科持證人國內新取得CFP國際專業認證計有425人，取得AFP專業認證計有176人。
FPAT理事長同時也是國泰金總經理李長庚表示，疫情衝擊全球的生活，加上像全球疫情爆發、烏俄戰爭導致能源、糧食價格劇烈等天災人禍，讓今年金融市場波動較大，此時的民眾更需要理財的建議，期許CFP/AFP運用專業，有彈性的因應市場變化，幫助客戶把握機會規避風險，提升理財人員的價值。
國內統計至今年上半年，
圖說3：國泰人壽共有433位CFP®及AFP持證人，
例如兆豐銀行衝刺財富管理，大手筆祭出補助培育理財規劃顧問，以提升財富管理專業能力，為深化高端理財客群專屬服務，兆豐銀行於110年4月26日起開辦高資產業務，並致力於培育CFP®金融專業人才，近期更積極培訓高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師及高資產財富管理人才，參訓人次近300人，在8月26日臺灣理財顧問認證協會所舉辦的CFP®與AFP授證典禮中，兆豐銀行再添8位同仁取得認證，成績表現亮眼。
圖說：兆豐銀行理財專業團隊表現亮眼，國際認證高級理財規劃顧問CFP®與AFP授證典禮大放異彩。
而華南銀行目前全行取得CFP證照共163人，為公股銀行中取得CFP證照人數排名第一。另因應台灣少子化、高齡化社會帶來的退休理財規劃需求，華南銀行亦自109年辦理「退休理財顧問」(Retirement Financial Advisor,簡稱RFA)認證教育訓練專班，為首家導入RFA的公股銀行，並已有逾400位同仁取得RFA證照。華南銀行深耕財富管理業務，擁有逾600位具高階金融專業證照的理財專家團隊，可為客戶提供專屬的理財及退休規劃專業建議。
圖說：「2022年CFP/AFP授證典禮」華南銀行副董事長林知延(中)、總經理黃俊智(左5)及個人金融事業群副總經理李宗賢(右5)。
此外，南山人壽積極培養CFP®及AFP顧問人才，新科持證人數居冠，中國信託商銀在通過率上表現亮眼，且成長率高達三成，同時也在高資產客戶業績銀行排名第一，國泰人壽共有433位CFP®及AFP持證人，為保險業最高。
面對貧富差距持續擴大，M型社會明顯的狀態，比起單純儲蓄，現代人更須具備FQ（Financial Quotient）財務智商，來因應自身對於像全球疫情爆發、烏俄戰爭導致能源、糧食價格劇烈起伏等震盪且不確定性的新型經濟狀態，除此之外，也更加需要資產配置方面的專業建議，這也是近兩年全球CFP®人數不斷高度成長的重要原因。
根據2021年美國CFP® BOARD 最新研究洞察，發現千禧世代和 Z 世代，與 X世代不同之處在於，更樂於與金融專業人士合作，其中，71%的Z世代和72%的千禧世代希望獲得值得信賴的財務建議，現在是與年輕一代建立聯繫以幫助優化財務並建立長達數十年關係的最佳時機。調查也發現有超過50%的千禧世代為退休儲蓄，Z世代更是高達70%。
此外，CFP® BOARD 最新調查也顯示，2020初疫情讓77%美國人財務感受到壓力，隨後創紀錄的通貨膨脹，被87%美國人列為最大壓力源，今年3月美國CFP® Board的CFP®測驗，增加理財規劃心理學這個模組（科目），集結了數十位美國金融行為、理財規劃與心理學專家學者級別的CFP®共同著作，於4月出版《理財規劃心理學》；這給到台灣很好的借鑒，要能真正體現CFP®持證人的價值，識別客戶心理變化並提供相應的建議越來越重要，軟硬技能缺一不可，這也是臺灣理財顧問認證協會（FPAT）在未來引領CFP®持續進修方面，格外關注的領域。
FPSB國際理財顧問認證總會在2019年已將理財規劃書納入CFP®認證範圍內，目前美、加、中國大陸等都已經納入教育訓練，這兩年台灣也持續舉辦「理財規劃書競賽」鼓勵持證人參與，今年結合「世界理財規劃日」擴大舉辦，總獎金高達新台幣50萬，活動將進行到10/5止；10/4~10/6還有由FPAT聯合六大公協會舉辦的「2022年世界投資者週聯合論壇」，將邀請諾貝爾經濟學家Paul Krugman、瑞士信貸私人銀行部高級顧問陶冬及日本野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明等數十位金融專家學者進行演講與談，歡迎大家一齊來參與。
