國泰永續高股息(00878)上周5個交易日受益人數再度爆增4萬人,總股東人數達88萬1660人,看準這個熱度,國泰投信將於3/8再度推出「國泰台灣領袖50 ETF (00922)」,期望為台股的市值型投資打造2.0時代的商品,IPO最低申購金額為新臺幣15,000元,適合投資人作為長期存股的首選。
觀察今年以來台股表現,內、外資法人回補持股帶動資金行情,但上周美國強勁的消費者物價指數(CPI)數據使市場擔心通膨復燃風險,在不確定性增加的情況下,台股仍持續震盪。國泰台灣領袖50 ETF (00922)基金經理人蘇鼎宇認為,市場雖然下修台股企業未來獲利預估,但整體而言有望在2023年Q1落底,股價有望反映基本面觸底回升,他認為,儘管景氣看似低迷,但統計過去30幾年,台股未有連續下跌兩年的情況,2022年修正達2成,將未2023年反彈提供動能。
國泰投信總經理張雍川表示,00922是國泰投信繼國泰永續高股息ETF(00878)後,再度與全球指數公司龍頭MSCI合作打造的旗鑑級台股ETF。談到MSCI台灣領袖50精選指數殖利率穩定,2022年12月30日殖利率更來到5.22%,具有吸引力,且大市值龍頭公司具有穩健基本面,能力抗波動,以小資族而言,發行價格15元也好入手,加上每年配息2次,資金相對靈活好運用。
國泰台灣領袖50 ETF (00922),追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」,是以「MSCI臺灣指數」(MSCI Taiwan Index)成分股為母體選樣範圍,再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數(Low Carbon Transition Score)的篩選與調整,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的。由於大市值公司通常為各領域的領頭羊,適應產業變化快速的能力強,穩定度較高。
00922與元大0050不同地方在於00922還注重低碳轉型能力,也有納入台泥、中鋼等水泥鋼鐵股,而00878採用殖利率排序,00922採市值排序,00922第一大持股不會超過30%,前5大持股不能超過60%,談到00922指數前十大成分股為台積電、鴻海、聯發科、台達電、富邦金、中華電、中信金、聯電、統一、中租-KY,其中前50大台股領袖企業,有高達24~26檔是跟國泰永續高股息ETF(00878)相似,只是權重之間的差異。
對此國泰台灣領袖50 ETF (00922)基金經理人蘇鼎宇表示,00922訴求由市值代表性出發,並看重企業面對轉型浪潮的應對能力,不僅一次掌握台灣產業龍頭股,同時也捕捉轉型商機,其所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股橫跨7大產業,包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費等,隨著資金在不同產業輪動,投資組合都有機會抓住利多,適合作為核心資產、長期布局。
同時該指數重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」,並非僅依據單一碳指標就直接剔除某些產業,因為以台灣的經濟型態而言,各種產業均衡發展還是有其必要性,也將更符合當前社會對台股供應鏈轉型的主流期待。而對投資人來說,則可以一起透過投資的力量,督促台灣產業進行低碳轉型,共創永續台灣未來。