山寨手機得以走向海外市場,一方面是因新興市場有其需求,一方面則來自於業內過度競爭,使得業者紛紛轉向外銷市場,山寨手機早已不是大陸市場的專利,放眼四海幾乎都可見到山寨手機。
#@1@#山寨手機在大陸迅速崛起,是在2006~2007年間,當時拿著聯發科(2454)的公板,幾乎每個人都可以做手機,但也因為高度競爭,讓原本的高獲利變成微利,庫存管理不當就會虧錢,倒店跑路的更是大有人在。不少業者開始做起外銷生意,瞄準新興市場的貿易商,複製起大陸市場的成功模式,不僅賣仿冒機、各種創意功能的手機,也針對各地市場特殊需求打造新機。山寨手機的低價、創新及快速反應,其實很符合新興市場的胃口,當初山寨手機能在大陸市場勢如破竹,也是因為如此,許多新興市場與大陸有著類似的條件,當然就給了山寨手機同樣的生存空間。舉例來說,新興市場的消費者也喜歡蘋果(Apple)的iPhone,但iPhone的售價居高不下,或是根本沒有進入那些市場,消費者就會轉而去買山寨版的iPhone,外觀維妙維肖,也同樣具有超大觸控螢幕,或許操作不夠順暢,也常會當機,但可用原版1~2成的價格就買到,已經產生了消費心理的取代效果,而且抱著丟掉也不可惜的心態,就算產品的外觀不夠精緻、品質不夠穩定,甚至找不到人維修,也都無所謂了。國際大廠除了價格比不上山寨手機外,創意也沒得比。山寨手機因為採用公板,基本功能都是大同小異,所以業者會天馬行空發想許多點子來增加賣點,在造型及特殊功能上大作文章,例如手電筒手機、跑馬燈手機、手錶手機、8顆喇叭手機、偷拍手機等,至於造型更是五花八門,從打火機、跑車、火箭到各種卡通人物應有盡有。可別小看山寨手機的創意,有些功能還真打中了消費者的心,例如雙卡雙待、超長待機、類比電視等機種,都是由山寨手機引領潮流的,後來國際大廠看到這些商機後才慢慢跟進;不可否認,山寨手機的確填補了一些特殊的市場空隙。
#@1@#山寨手機成功從內銷轉型外銷,使得聯發科及相關產業鏈持續吃香喝辣。聯發科總經理謝清江就說,聯發科手機晶片已經銷往100多個國家,外銷新興市場的比重已經提升到45~50%,主要涵蓋東南亞、拉丁美洲、中東及俄羅斯等市場,預計2010年的比重可望突破5成。根據DIGITIMES Research估計,大陸山寨手機內銷的整體銷量,從2008年的9150萬支成長到2009年的1.019億支,約成長11%,但山寨手機外銷的整體銷量,則從2008年的5000萬支成長到2009年的9720萬支,成長率高達94%,顯見海外市場已經取代大陸市場,成為山寨手機的主要成長動能(見附圖)。事實上,2008年金融風暴發生之後,2009年全球手機市場出現8年來首度負成長,但山寨手機卻異軍突起,成長幅度高達4成,使得台灣手機供應鏈不得不將重心轉向山寨手機,藉以度過景氣寒冬,而全球非5大手機品牌的市占率節節高升,2009年拿下1/3市占,創下歷史新高,山寨手機更是貢獻良多。對於台灣相關產業鏈而言,布局國際一線品牌大廠或電信營運商,需要經過非常複雜的認證程序,但山寨手機講求速度、彈性及價格,台廠在成本及速度掌握相對優勢,比外商更有機會打入其供應鏈,尤其是台灣在水平合作及垂直整合的戰力已經相當完整,很容易搭上聯發科的便車,成為山寨手機的主力部隊。
#@1@#3年前談到山寨手機,多數手機相關業者根本都不屑一顧,如今山寨手機的勢力從大陸市場躍上國際舞台,而且持續擴張版圖之後,多數業者畢竟在商言商,開始改變態度,從排斥、逐漸接受到擁抱。相較於一般品牌廠商及電信業者,山寨手機產業鏈的生態其實很不一樣。首先,山寨手機的下游客戶多半沒有太多技術能力,因此供應商必須打造完整解決方案,搭配完整技術支援,讓集成商或方案商以最快時間、最少資源就能整合完成。其次,山寨手機回應市場的速度必須很快,而且產品生命周期短,相關供應商只要速度不夠快,就會眼睜睜看著商機被對手整碗捧去,一旦國際大廠推出很具特色的旗艦機種,相關供應商必須很快就能掌握其外觀設計或相關功能的「眉角」,才有機會吃到這塊大餅。此外,山寨手機屬於少量多樣的型態,加上成本列為優先考量,供應商對於相關料件的庫存掌握及成本控制,就成為能否勝出的關鍵。以山寨手機的供應鏈觀察,提供2G晶片的聯發科當然是最大贏家,目前更已躍居全球第二大手機晶片供應商,提供CDMA晶片的威盛(2388)也分到一杯羹;當然,山寨手機也明顯帶動了相關零組件業者的商機,從整機組裝、相關晶片、手機面板、相機模組、被動元件、印刷電路板(PCB)、電聲元件、按鍵、機殼到連接器,處處都看到台廠的影子。
#@1@#山寨手機表面看來相當風光,但也面臨不少狀況,例如這2年在海外市場的推展,就陸續受到管制壓力,包括巴基斯坦、印度、利比亞、新加坡、西班牙,都曾因為種種原因防堵山寨手機的進口或銷售,或進行相關查緝作業,砲火甚至還延燒到正規的大陸手機品牌業者。過去山寨手機得以在大陸市場成長茁壯,相當程度是政府部門的默許所致。儘管大陸主管單位一再出面查緝山寨手機,並取消手機牌照制度,希望輔導山寨手機步入正軌,但始終不曾消滅山寨手機的氣焰,畢竟山寨手機至少養活了數十萬的就業人口,貢獻了數百億人民幣的產值,儘管衍生不少消費糾紛,但山寨手機的整體貢獻還是利多於弊。不過,山寨手機一旦到了海外市場,就必須掙脫此一保護傘,面臨各國政府的各種管制措施。山寨手機多半沒有合法申請手機的國際行動裝置辨識碼(IMEI),經常盜用或共用合法手機的IMEI碼,由於大陸電信業者並未啟動IMEI碼,因此山寨手機可以暢行無阻,但到了其他國家就很容易踢到鐵板。2008年中巴基斯坦爆發因停用某組IMEI碼,導致同樣使用該IMEI碼的數百支手機當機事件,引發消費者群起抗議,巴基斯坦官方索性封殺所有大陸品牌手機進口,一時之間山寨手機業者人人自危。無獨有偶,印度也在2009年12月正式跟進,全面禁止沒有IMEI碼的山寨手機進口,讓山寨手機一年少了至少2000萬~3000萬支的外銷量。對此,深圳地區的山寨業者已經擬定突圍之道。深圳市移動通訊聯合會,就號召了深鋒彩、華禹、賽博宇華、高新奇等10多家手機廠商及賣場業者,計畫投資千萬美元,在印度建立年產量千萬支的手機生產線,希望直接打入印度市場。雖然其他國家尚未像巴基斯坦及印度這樣對山寨手機明文頒布禁令,但山寨手機的產品品質不良,缺乏IMEI碼又會造成治安管理的漏洞,加上品牌大廠持續對各國政府施壓,希望防堵山寨手機的不公平競爭,包括中南美洲、中東、俄羅斯及非洲等國家,是否也會加入防堵山寨手機的陣線,將是山寨手機能否持續順利擴展海外版圖的最大變數。