這波台股人氣潰散法人消極，從外資6月8日正式轉為賣超後，是近年來少見外資對台股熱情轉淡的一次，同時全球市場受歐債信心危機籠罩下，台股7千點測試低點支撐的走勢。所幸最弱勢的鴻海(2317)已初步形成止穩現象，在6月8日爆出13萬張的天量後，低檔放量有利股價出現反撲之力，鴻海的止跌也暗示有利於指數上的止穩，同時再配合ECFA第3次協商於6月13日在北京展開，陸股也未再破底，而歐債風暴也漸有淡化現象，台股指數7千點左右該是中期回檔的滿足區間，此時可留意6月份重點方向，如題材性族群、暑假旺季效應、世足賽及法人作帳認養個股等。暑假概念如食品、觀光及中概通路，味全(1201)、中國旺旺(9151)、大成(1210)、南僑(1702)、好樂迪(9943)及泰山(1218)，搭上暑假及消費旺季表現強眼；觀光族群如六福(2705)、晶華(2707)及國賓(2704)也因暑假效應出現抗跌。而在季底的法人作帳股當中也有相對抗跌性，如大漢(5530)、建榮(5340)、晶睿(3454)及瀧澤科(6609)均為近期投信積極認養股，可留意月底作帳行情。另外題材性個股方面，以蘋果概念股為強勢指標，iPhone 4今年出貨量預估4000萬台，除激勵蘋果股價相對強勢之外，同時也帶動相關概念股的轉強，如光學鏡頭500萬畫素的大立光(3008)及玉晶光(3406)，低階30萬畫素的亞光(3019)，還有因鴻海轉單效應受惠的機殼廠應華(5392)均是值得留意的個股。其中應華本身即為蘋果平板電腦的供應商，因近期鴻海雜音較多，蘋果為了分散風險，因而受惠於轉單效應，應華為佳能集團的績優生，近期更因日圓升值，加速日韓系訂單的增加，而股價跌深過後值得留意。
#@1@#這陣子，盤面上有一個相當有趣的現象，就是位居於台股股王地位的聯發科(2454)，寶座即將拱手讓人，是哪檔個股有這麼強的氣勢呢？就是隨著iPhone 4將於今(2010)年6月24日上市而營收持續增加的大立光(3008)，大立光本身就是Apple公司的供應商，在最新的iPhone機種上市後，自然而然地會因而受惠，也因此近期大立光的股價便水漲船高，甚至一度打敗聯發科，登上台股股王的寶座。大立光與聯發科之間股價的競爭，當然會帶動相關的個股表現，其中大立光所代表的是智慧型手機iPhone 4，而聯發科所代表的是山寨機，今年中國大陸的手機市場預估可達2.8億支，兩者各自擁有其利多題材，是否有機會再帶動另一波手機熱潮，拭目以待。最後再加上宏達電(2498)EVO 4G的推出，歐美地區的銷售也相當不錯，大立光、聯發科再加上宏達電，究竟鹿死誰手還不得而知，但可知的是股王爭霸，飆股再現。要生產一支智慧型手機，將會用到4~6顆PA砷化鎵，大陸3G手機今年預估2.8億支，再加上蘋果iPhone 4以及宏達電EVO 4G的推出，砷化鎵產業今年的需求預估將超過30億顆，前景持續看好。本周推薦一檔個股，即專注於各種微電子、光電子元件的磊晶片代工廠全新(2455)，它是通訊元件的上游廠商，主要產品為HBT(異質接面雙極電晶體)，亦即以砷化鎵製成的磊晶片，以供應其客戶作為通訊產品上的功率放大器(PA)原材料。受惠於iPhone 4可望帶來一波蘋果迷的換購或搶購，對PA使用量將隨之成長，挹注全新的營收跟著水漲船高。
