早降晚降一定降息
市場原本預期三月降息，但是根據最新聯準會的聲明，提出重大調整，刪除更進一步升息的措辭，但主席鮑爾會後對三月降息的可能性潑冷水，指出需要看到更多通膨朝向目標2%回落的證據。當天美國四大指數全盤皆墨，特別是科技股。
不過團隊的看法，根據歷史經驗，確定不升息─股市的信心就會上升，因為早降晚降一定會降，下次開會五月、六月至少有機會降一碼到兩碼。聰明錢會率先投入股市，等到真的降息才想要追買，根本就來不及了！降息最直接的效果，利息負擔減輕，美元走貶，資金會尋找更有效率的地方，例如：新興市場，台灣就是很棒的選擇。
過去四年外資連續大賣三年，金額超過兩兆台幣，直到2023年最後兩個月才開始小幅買超2753億，團隊認為2024年外資會加速回補台股庫存，並且出現大幅度的買超，可能超過五千億以上，2024年的主軸還是在AI，上半年比下半年重要。全球超過90%的AI供應鏈都在台灣，能不買台股嗎？
美國超級財報週
最新開第一槍的AI伺服器設計組裝大廠就是美超微(SMCI)，2/2股價已經來到587.6099美元，不但上季營收、獲利優於預期，對下一季的展望大幅上修，數字公布後，股價幾乎天天創歷史高。
第二家超微(AMD)財報略低於預期，毛利率約52%略高於預期，但下季展望不如市場期待，當天股價下跌6%，不過守穩月線後仍舊處於上升趨勢。
接著，Meta、亞馬遜接力公布營收與展望都優於市場預期，盤後股價分別大漲超過15%、7%，Meta再創歷史高，亞馬遜逼近歷史高，這兩家都是重要的CSP業者，2024年可預期會投入更多資源在建構資料中心，股價創歷史高也帶動整個族群良性輪動。
台股AI爭霸
股王世芯-KY創新天價4000元，信驊一度也攻上漲停3325元，力旺攻到3080元，台股創紀錄同時有三檔三千元以上高價股，此外，緯穎2345元，祥碩1995元，M31 1860元，緊接著，創意1590元，川湖1095元逼近歷史高1100元，可以預期將來台股AI群山一檔比一檔還猛，股價破千以後，這些股票都是股本小，具有產業競爭力，高獲利，高進入門檻，將享有比同族群股票更高的本益比。
過年前大部分的人都想賣股票，不過法人看的是長期的產業趨勢與方向，特別是外資，不會那麼在意短期的波動，里歐最看好的川湖，未來產品的呈現會更多樣性，除了傳統的通用型伺服器，廚具導軌開始復甦，AI伺服器，液冷機櫃新的伺服器ORV3架構，川湖也不會缺席，全球市佔已經超過五成，團隊已經看到未來CDU水冷主機裡面的PSU電源供應器也需要使用導軌，光通訊Switch也要使用導軌，未來與其看它的毛利率，不如看它在全球市佔率的提升，更為重要！還是老話一句，眼光有多遠，財富就有多大，共勉之。
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▲人物圖取自網路
