台股大盤在上沖下洗行情中度過了8月,月初時加權指數走勢呈V轉,讓投資人心情如坐雲霄飛車般膽戰心驚,好在月中後已回到平衡點量縮盤整,枯燥乏味的迎接9月。
中小型個股ETF 成績名列前茅
而ETF的成績也隨著8月結束而出爐,誰是績優生?誰是放牛班?依淨值漲跌幅計算一看便知,榜首00733主打台灣中小型個股,獲得第一名頭銜,榜尾00757多追蹤美股大型科技公司,成績倒數第一,這排名究竟是怎麼一回事呢?且看下文一探究竟!
根據CMoney數據統計所製8月淨值漲幅排行榜,表中可見5檔中有3檔是主打追蹤中小型個股的ETF,包括榜首00733、探花006201跟傳臚0051,中小型股意指台股中市值排名50以後的個股,中型為第51~150名,小型則為第151~450名。
8月中後台股大盤量縮盤整,面臨季線整理,盤面中的大型權值股大多熄火休息。
00733富邦台灣中小ETF最優秀
市場偏好籌碼集中的中小型股,且部分中小型股因股本較小,股性活潑,易受消息面題材影響而價格波動,吸引短線投資者進場操作,在此盤面影響下,追蹤中小型股的ETF自然成投資首選,不僅淨值漲幅高於其他類型的ETF,價格漲幅也有相似的趨勢,其中又以「00733富邦台灣中小ETF」的表現居冠。
00733主要投資具有成長動能的中小型股,成分股涵蓋的產業別主要為電子類,追蹤指數扣除了台灣前50大市值的上市股票,鎖定成長動能高的中小型企業,再根據「平均成交量」、「平均週轉率」和「報酬率」為篩選條件,從籌碼面中挑選被大戶關注的中小型股,等待市場動能而賺取高報酬,適合想賺取資本利得的投資人,但較不適合想穩定賺取股息的存股族,投資時要小心中小型股股性活潑,漲跌幅度較大導致風險相對較高,且手續費用相對其他市面上的ETF高出一些,提醒投資人進場時需酌情考量。
全球科技型ETF 成績差強人意
根據CMoney數據統計所製8月淨值跌幅排行榜,表中可見5檔中有4檔是主打全球或美國的科技型ETF,其中成分股大多以美股占多數,回顧整個美股8月,月初發布的7月非農就業報告表現不如預期,一度引發市場的劇烈波動,甚至造成經濟衰退的恐慌,好在隨後幾周的經濟數據較為強勁,逐漸消除投資者的疑慮,市場情緒也隨之穩定下來。
不過,因個股的財報表現好壞參半,部分大型科技公司股價反彈無力,連帶影響相關全球科技型ETF的走勢,其中又以「00757統一FANG+」的淨值跌幅最高。
00757統一FANG+倒數第一名
00757為海外ETF人氣王,投資標的為在美國上市且具高度成長性和市場關注度的科技股和非必需消費股,投資領域涵蓋了社群媒體、電商、人工智慧、物聯網、電動車等科技領域,成分股皆為美國的科技巨擘,瞄準高成長的創新科技公司,很適合追求市值成長的投資人,可以用相對較低的價格且免換匯的方式來投資世界級科技龍頭,但因美股無漲跌幅限制、波動率高,風險也相對較高,且投資產業較集中科技類,須留意景氣循環的影響。
總結來說就是「不管黑貓白貓,能捉到老鼠就是好貓」,各類型的ETF各有優缺點,在不同大環境下都可能有不同的表現,各有漲跌,投資人還是得回歸個人的風險偏好以及投資目標來選擇投資標的,才能找出最適合自己的投資策略!