因為AI機器人選股投資組合成分股，這個月也有台積電(2330)的關係，所以持續一起來關心半導體跟AI的話題。上週台積電的法說會，最重要就是AI帶來的商機與挑戰，是千真萬確，預期後面的訂單也是滿滿可期。
半導體其他應用增長放緩
然而，除了AI應用，半導體其他領域的增長卻逐漸放緩，特別是在智能手機等消費產品的需求上。許多製造商仍在消化疫情期間囤積的庫存。像三星與英特爾這樣的昔日霸主，最近的表現顯示他們未能搭上AI的熱潮。英特爾的數據中心和個人電腦市占率下滑，導致其不得不削減資本支出來節省成本。三星也因為未能充分利用AI商機而向投資者致歉，分析師預測其今年的晶片資本支出將下降4%。
另一方面，艾司摩爾(ASML)第三季財報表現不佳，新訂單量未達預期，也影響了市場的信心。這些消息都表明，半導體行業在各個領域的表現並非一片大好，未能把握AI熱潮的公司未來幾年可能會面臨更多挑戰。
ETF選股機器人的趨勢分析
話題拉回ETF選股機器人投資組合成分股，其中，雙鴻(3324)在即將於美國OCP Global Summit 2024展出的液冷解決方案中，展示了結合成本與節能優化的技術，不僅提高算力密度，還協助客戶在擁抱AI的同時，優化能源使用效率，實現綠色運算目標。同樣地，AI伺服器連接器公司嘉澤(3533)與凡甲(3526)等企業，也被機器人列入名單。這些公司都緊緊抓住了AI發展的趨勢，體現出台灣企業善於把握市場趨勢的特性。隨著AI的普及，這些企業未來的成長潛力仍值得期待。
