台股現階段最尷尬的一件事，就是指數已經出現反彈，但量能卻未能順勢跟上，且因歐債趨緩，讓外資賣壓有減輕趨勢，在六月預期包括國內的各國央行理監事會議可能會祭出寬鬆政策以刺激經濟，加上世界第二大的台北國際電腦展(Computex)於六月五日正式展開，發現因非蘋陣營強大的串聯。電腦展第一天人潮擠爆現場，超過三萬名海外買主來台，帶動下半年採購商機，其中雙Ａ大廠宏碁(2353)及華碩(2357)等大廠不約而同展出Windows8相關硬體，新產品在展場上火力全開，相互較勁意味濃。從這次微軟推出Windows8作業系統，讓市場聯想到一個龐大的換機商機，因此我們投資的主軸可由這一方面去尋找。第一個需克服的位置是月線從技術面來分析，唯一對多頭有利的地方來自於融資的減肥四十四億元，同時融券增加配合中期季均線乖離一○％而產生的反彈，那麼第一個需要克服的位置將是月線，而目前月線是下彎的因此扣抵來推算，指數未來將近十三個交易日將會有二～三次的築底過程。如果配合經濟因素有改善，則多頭才能正式作向上行進，但無論未來超過兩周的時間後大盤會如何演變，投資人將可以在月線附近來回操作。選股重點可著眼微軟Win8概念股，因為微軟記取教訓跟著潮流走，遂將作業軟體改為觸控介面，那麼未來換機大商機首先受到關注的將是觸控相關的產業。而Win8作業軟體涵蓋大中小尺寸運用，也就是大至智慧ＴＶ、ＮＢ，小至手機，而台灣傳統應用著重在中小尺寸觸控這一個層次，因此大尺寸觸控相關應用將是市場追逐第一個亮點，因Windows8的超輕薄筆電上強打觸控功能及英特爾為Ultrabook背書，宣布與F-TPK宸鴻(3673)、和鑫(3049)、勝華(2384)、達鴻簽署合作協議，確保十三吋以上的觸控面板產能不缺貨。接下來因英特爾及微軟聯手ＮＢ市場，作為反蘋果的起點，那ＮＢ品牌將是第二個亮點，這次雙Ａ分別在台北國際電腦展前亮相的新款ＮＢ──太極與S7等新產品，前者強調雙螢幕設計功能、後者則是主打一八○度旋轉觸控螢幕，都屬高階產品。其中外資圈普遍看好華碩的態度，最後隨著換機的需求增加相對上ＩＣ設計(驅動ＩＣ等)、機殼、電池及記憶體族群亦相對受惠。觸控應用推新品 驅動ＩＣ需求上揚隨著換機的需求提供，大尺寸驅動ＩＣ晶片比中小尺寸用晶片增加，而聯詠(3034)為台廠第一將比中小尺寸的奕力(3598)、旭曜(3545)及矽創(8016)更有機會，而觸控晶片當中，大家一定聯想到跟蘋果和解的義隆電(2458)，另外矽統(2363)也值得注意。而大家認為電池模組廠的順達科(3211)及新普(6121)將間接受惠，但受英特爾加持的ＮＢ電池廠加百裕(3323)，就更值得期待。最後不論非蘋陣營是否能重返榮耀，其中最確定的莫過於ＤＲＡＭ族群的成長，從近期ＤＲＡＭ價格持續上揚，ＤＲＡＭ廠南科(2408)、華亞科(3474)、力晶(5346)五月營收皆較四月增長，其中力晶月增一三．四％最多，華亞科月增九．七％次之，三家廠商相繼創近一年來單月營收新高。本來今(二○一二)年下半年新款智慧型手機及平板電腦陸續推出新產品，帶動驅動ＩＣ需求大幅上揚，晶圓代工長期訂單湧入，產能排到今年底，呈現供不應求。若加上英特爾電腦處理器Ivy Bridge，以及微軟新款作業系統Windows8，提振ＮＢ出貨量，那麼除了晶粒廠肥了，也造就記憶體模組廠如創見(2451)、威剛(3260)、勁永(6145)、宇瞻(8271)等模組價格持續調升，這都是因為蘋果與非蘋果戰爭中的受益股。
