九月十三日美國ＱＥ３正式實行後，全球股市放煙火，但最後一帖藥送出後，醫生已無計可施了。而人人都知泡沫危機，但嗎啡吃多會上癮，戒都戒不掉，大家也抱著只要自己不是最後一隻白老鼠，能搶就搶，產生熱錢效應。煙火放完 回歸基本面不過連最後一帖藥方都用了，實體經濟不改善，美國剩什麼？就剩選舉了，選後呢？ＱＥ反而沒有九一一反美情緒升來得精彩，撤僑城市增加。而與我們最有關聯的就是中日爭端，釣魚台是誰的？你問筆者，當然說是台灣的，但這兩個國家也爭不停，不只是經濟大戰，也進入實質備戰狀態，美國後勢變化不得而知，但大陸人民的怒吼，我們反而受益，就觀光轉團就有所反映，煙火看完要重回基本面。九月十五日有朋自大陸回來，之前跑了一趟新疆，對於大陸沿海所知，打房是對房產有嚇阻效果，而就官方統計出口減，也是事實，一級城市房租飆漲，侵蝕公司利潤，造成多家知名公司股價重挫。但內需的輪子一直在動，戰線由一級城市拉到二級城市，跑到西部去，都見蓬勃發展，東人西遷，都能發展得很好。有人七~八年前自江蘇跑到新疆，在大型購物商場旁買的房子當初不到二十萬人民幣，月租收入卻有二萬，一年不到就可拿回一間店面本金，現在有人出二十倍價格跟他買都不賣，他的租金與店面未來都有持續看漲空間。而筆者的友人自新疆帶回一塊和闐玉送人，大陸地大錢多什麼都能炒，這玉一年翻了三倍。雖然大家都在討論大陸軟硬著陸問題，中國大陸股市也相對弱非常多，但地大人多外存多，發展空間依然多。十二五出台 金額破兆人民幣中國十二五規劃自去(二○一一)年就開始實行，因歐債問題與本身通膨，然後打房而沉寂一時，大家只討論股市、匯市、房市、ＰＭＩ、ＧＤＰ保不保八，其他都忽略，卻忘了早在去年底到今年初，大陸官方就提過ＧＤＰ內涵是出口轉內需，不過一直未見政府出現大動作。直到九月初，發改會宣布二十五項城市輕軌，投資十三個公路建設專案，十個市政類專案，七個港口航道專案，總涉及金額超過兆元人民幣，被視為政府重要經濟措施，緊接著陸監管部要求銀行擴大放貸，全力配合政策。而九月十七日再核准金融改革的十二五規劃，整個大陸再動起來。大陸動起來影響有多大，先不看台灣，光看澳洲就可知，近年來因大陸需求疲弱，鐵礦砂堆滿港口，造成澳洲在八月到九月上旬呈現崩盤走法，鋼鐵股亦若是，但只要中國一句話，一周翻回原點。台股呢？連動本身更是不用說，光一個金融話題就能炒好幾遍，可見影響力。雖然大陸股市不佳，連帶很多人說台股被其拖累，不過幾檔中概內需表現可圈可點。再窮也不能餓肚子，十三億人口讓不少中概內需公司股價反而相對大盤佳。而中國除了十一長假，領導人接班也要上演，在接班前的大動作是舊的要榮退，新的也會想要大展抱負，故此時此刻起話題不斷，反而會是對岸吧！記得上周就提過，投資角度要改變，新中概是個不錯機會。十月天可望是中概天或許大家會說筆者拿舊話題資料作什麼？五年的計畫現連一半都沒過完，商機依然無限；尤其政府現在極力運作，而就在大家關注在iPhone、三星、hTC??等國際連動時，其實台灣很多公司都默默經營很久了，待發熱。前兩天筆者看到一篇報導，介紹大陸一個無煙城，全城無氣油機車，只有電動機車，真的朝無煙城目標走也。這七大產業實際上是有在運行的，故走對方向總會有成績，例如敬鵬(2355)專注在汽車電子上，故今年股價也是不寂寞。而光纖族群更明顯，無論華星光(4979)還是光環(3234)，今年營收都相對亮眼，尤其華星光今年上半年就超過去年全年的每股獲利，也全賴中國大陸市場。至於聯發科(2454)更不用說，因大陸手機為此波之領頭羊；F-金可(8406)也因大陸光而一度登生技股王，而算算還能創新高的個股傳產占大宗，十月天或許是不錯的中概天喲！挖寶吧！
