樹脂廠永捷(4714)已成功開發PU複合樹脂,產品毛利超過五成將成為公司未來明星級產品,實地走訪公司後,看好公司下半年營運仍較上半年成長,估算上半年EPS約○·五元左右,則全年至少一元。公司去年爆發大陸廠掏空案,獲利因呆帳而大幅縮減,今年在大陸廠復工後將逐漸走出陰霾,另外,傳統PU樹脂訂單回流越南,主要因印尼工資高漲嚴重衝擊樹脂產業在印尼的發展,東南亞樹脂製造趨勢的轉變,將有利於在越南設廠的永捷訂單可望因此而增加。越南廠訂單增溫,公司樂觀看待下半年營收表現,預期可以較上半年再成長一○%。另外,新產品PU複合樹脂符合高頻基板所要求的等級,相關產品可應用於銅箔基版中,具有絕緣防朝與支撐功能。技術線型隨著業績逐漸走出陰霾後走揚,股價重返十元票面價關卡之上,整理後帶量突破十二元,股價短線上進入高檔持強整理,隨著量能逐步放大至千張以上,股價將醞釀下一波漲勢。停利價設為十五元,停損價設為十二元。出脫庫存股中的聯電(2303)因股價碰觸停利價十五元,將持股轉進永捷,另外,實威(8416)持股續抱。