美國科技巨擘亞馬遜和谷歌，爭相發展雲端和自動化設備。相關供應鏈台廠，在基本面題材發酵的情況下，股價將領先反應。去(二○一三)年底那斯達克(Nasdaq)指數最高達到四一七七點，預告了今年國內電子業的榮景。而看那斯達克指數，一定不會跳過和台股連動性極高的指標股亞馬遜(Amazon)和谷歌(Google)。美國科技巨人帶出的重要趨勢，包含雲端概念和自動化設備，台廠供應鏈跟著沾光。網路零售巨擘亞馬遜去年股價連番漲，從夏天到聖誕節前夕，股價一路衝破四百美元關卡，漲幅高達六成。若累計亞馬遜過去五年股價的上漲幅度，結果顯示將近七○○％，相當驚人。搜尋引擎龍頭谷歌，去年十月股價上衝一千美元，今年二月市值更超過四千億美元(約合新台幣一三三億元)，不少華爾街金童看好其發展，認為和蘋果(Apple)有得比拚。雲勢力崛起 代工廠「飛上雲端」亞馬遜的雲端業務持續成長，去年市占率五五％，超過其他同業總和。谷歌也相當重視雲端，還在彰濱工業區砸下鉅額重金，投資六億美元(約合新台幣一八○億元)成立資料中心，搶食雲端商機的企圖心相當明顯。兩大巨擘爭相發展雲端，台廠供應鏈跟著吃補。過去幾年，代工大廠廣達(2382)、緯創(3231)和英業達(2356)，因為個人電腦產業衰退而表現不佳。但是預料在雲端業務帶動下，今年將展現驚人的營收成果。電腦產業逐年萎縮，國內ＰＣ代工廠為求生存，早些年前便設法打入雲端大廠亞馬遜、谷歌和戴爾的伺服器供應鏈中。這些大廠也紛紛表態，預計今年將砸下鉅資，專攻雲端業務。廣達很早就切入雲端運算伺服器的供應鏈中，今年仍致力發展雲端相關。廣達甚至將雲端業務列為資本支出的重點，並表示雲端伺服器產品的出貨量，今年將達到年增率二○％。緯創旗下專攻雲端機櫃、資料中心的子公司緯穎，法人預估今年業績有望上看新台幣兩百億元，未來將貢獻母公司緯創營收。而緯創伺服器業務持續往雲端相關供應鏈上、下游發展，同時也開發了雲端軟體的應用服務。英業達發言體系則表示，今年雲端業務占整體資本支出的比重，將提高到二～三成。而今年整體資本支出將提高一成，達新台幣百億元水準。雲端業務之外，亞馬遜和谷歌也將戰火延燒到自動化設備。亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)大玩無人機送貨的噱頭，全球因而關注自動化生產和物流設備。谷歌不遑多讓，併購了八家機器人公司應戰。 自動化設備台廠 「錢進」藍海至於受惠的台廠，有自動化設備生產和工業電腦族群。自動化設備生產廠有鴻海(2317)和台達電(2308)。鴻海預計斥資百億元新台幣，生產一百萬台工業機器人。中國大陸的「十二五規畫」，將工業機器人列為戰略性新興產業之一。工研院機械與製造系統研究員黃仲宏指出，過去一年工業機器人年銷量成長一成，未來三年的成長幅度將增加至兩成。此外，工業電腦族群的業績也跟著進補。大廠研華(2395)和飛捷(6206)在基本面有撐的情形下，截至去年底，本益比從低於十倍攀升到二十五倍以上。兩大巨擘競技，刺激雲端和自動化設備急速發展。ＰＣ代工廠有望擺脫電腦產業委靡的慘況，另闢「雲端藍海」。自動化設備生產和工業電腦廠，也將受惠相關效應，投資人可趁早留意。
