近幾期周刊，我們提到關於殖利率走揚對股市的影響，在升息初期，對股市不見得是壞事，適度的通膨代表著經濟已經脫離泥淖，景氣開始復甦，而股價最終還是要回歸基本面，今年是個經濟好轉的一年，在美國的製造業指數和非農就業人口，交出比預期好的經濟數字下，美股回到創新高的路上，狗狗跟上主人的腳步，道瓊、S&P500、費半，紛再創歷史新高，只差那斯達就一家團圓了！
第二季的重點
台北股市也在美股的帶動下，再創歷史新高，如先前的規劃，只要站穩強勢整理區，台股就還有機會挑戰高點，成功改變區間後，接著觀察三日價能不能站穩區間上緣，站穩，反壓變支撐，16550變成另一段漲勢的開始，這裡我們可以適度的放大部位，來參與資金行情，陡峭的上升軌道，會把台股推向那裡？還是那句話，不預設立場，跟著資金流向來打單即可！
殖利率走揚的影響慢慢淡化，市場的焦點全部集中在第一季的季報，在去年基期相對較低的情況下，法人普遍推估全體上市櫃公司，今年第一季的獲利要較去年同期成長100%以上，財報的利多效應，將帶動整個四月的表現，近期時值三月營收公佈的高峰期，投資朋友可以從一、二、三月營收(特別是在漲價概念)，大概推估第一季的獲利會落在那，進而佈局，相信財報公佈時，都能有所收穫！
半導體設備
英特爾日前宣佈將投入二百億美元，在美國亞利桑那州興建二座晶圓廠，成立晶圓代工部門，舉著美國製造大旗，透過EUV和先進封裝製程，對外提供處理器代工服務，非CPU部分則委外代工！
清明連假，台積電為了避免產能集中於亞洲，宣佈砸下一千億美元，全球大擴產，台積電ADR聞聲大漲，台積電和其供應鏈，帶動台股再創歷史新天價！
我們仍維持著先前的看法，台積電溢價差收斂，在少了Intel這個夢幻大單後，台積電的評價調整，其漲幅空間勢必是不若去年，但在全球五大半導體廠，資本支出都沒有縮減的情況下，EUV設備依然供不應求，今年半導體設備相關供應鏈，仍然值得期待，特別是在先進封裝、EUV相關供應鏈！
這二大製程攸關摩爾定律，能不能再往前走下去，投資朋友可以追蹤後續的資金流入情形，包括萬潤(6187)、弘塑(3131)、帆宣(6196)、京鼎(3413)、家登(3680)、鈦昇(8027)…。
另外從去年就一路缺貨的ABF載板，即便廠商加速擴產，供不應求的缺口，仍無法封閉，市場推估要到二○二三年，才有機會達到平衡，而BT載板，今年也開始出現轉機，載板產能的吃緊，也帶旺了相關設備廠，尖點(8021)、迅得(6438)、凱崴(5498)、牧德(3563)…，股價也紛紛在四月六日做了表態！
其實這些產業，我們已經追蹤很久了，產業趨勢並沒有改變，差別只在資金什麼時候開始流入，股價是用錢砸出來的，追蹤資金流向，或許不會每次對，但是會常常對，交易本來就沒有百分百，我們要的是大賺小賠的循環，跟著聰明錢走，獲利自然有！
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