因為從小成長的家庭裡，成員各個都是公務員出身，所以我一直以來的心願，都是長大也能跟他們一樣當個公務員。特別是當我看著在銀行上班的姊姊，每天穿著那套漂亮制服出門上班時，羨慕得讓我下定了自己以後也要變得跟她一樣的決心。」
#@1@#就因為喜歡在銀行工作的姊姊身上那套制服，孟吟真二話不說就去報考公營銀行的人才招募，從7000多人取24人的競爭之中脫穎而出，考上了當時尚未與富邦合併的台北銀行。一個兒時心願，因為堅持到底、不曾更改的決心，讓現任於富邦銀行白金理財專員孟吟真執著在自己的工作領域上，不但連續3年獲得富邦人壽2005、2006、2007東歐高峰會特優獎(保險商品銷售手續費收入，達到一定成績以上才能得獎)，更在去年達到平均每月4000多萬元、年度銷售5億元的驚人業績。回想起自己在銀行工作10年的過程，孟吟真說：「當時銀行規定，每人在同一個部門工作3年後就要調單位，所以，起初我是在公國庫部門服務3年，之後去外匯部門也做了3年，然後，恰巧遇到台北銀行跟富邦銀行合併；而在那時擁有信託證照的我，在經理的勸說之下，投入了理財專員的工作到現在4年。這些寶貴的工作經歷，加上我都在同一間銀行服務，是讓我能夠達到這樣的業績銷售與工作成就，最重要的關鍵因素。」
#@1@#由於自己工作的分行周邊有多所學校與醫院，客戶性質以公務人員居多，而孟吟真早期在公國庫部門服務的時期，雖然接觸客戶與銷售商品並沒有關聯性，但因為活潑開朗的個性，深得許多客戶喜愛，替自己累積相當多的人脈資產。而後轉任外匯部門，雖然工作負擔比起之前更重，卻讓她更加貼近市場的行情變動，經歷銀行的合併後，跨進了理財專員的新領域，整合自己過去6年來所有資源，造就了她理專生涯平步青雲的道路。加上近幾年銀行存款利率開始變得相當低，引發了這些客戶在理財規畫上不能再以定存為主的需求，並且受惠於去年的多頭行情發燒，商品獲利表現不錯的情況下，孟吟真在資產配置上深得客戶信任，全方位的在保險、基金、債券等理財商品銷售，達到亮眼的數字成績，打造出個人年度至少5億元、平均每個月4000多萬元以上的銷售業績。家裡的人幾乎都是金融背景出身，因緣際會下，讓她較為了解這個地區多為公務人員屬性的客戶們真正的需求在哪。也因為自家的投資較為保守，較無法承受投資波動造成的損失，因此更加能夠了解保守型客戶在面對投資風險時的感受，能感同身受的她，也更容易接近客戶的心，突破他們的心防並贏得信任，讓客戶願意將自己的資產交到她手中做規畫。
#@1@#不過，在剛開始成為理專的時候，孟吟真也曾讓客戶在債券上賠過錢，而相當難過；但是經理告訴她：「你爬起來的速度要比別人更快。」自此，她便一直不斷告訴自己如果逃避，這些客戶更加不知道該怎麼辦，透過強迫催眠的方式讓自己先站起來，勇敢的去面對客戶之外，更要隨時不斷加強金融相關知識的研究，並且更密集、不定期的向客戶提供個人專屬理財規畫建議，與現在的市場行情變動，也正因如此，她不但沒有因此損失客戶，更重新建立了客戶的信任。「我很喜歡交朋友、跟人家聊天，所以覺得進入這行非常適合自己。因為這讓許多客戶覺得我看起來比別人親切。」孟吟真認為透過這樣長時間的累積，讓她贏得客戶對她的信任外，也從客戶身上諸多生活經驗中學習到不少東西。像產生工作倦怠時，常常會從在公司旁邊賣菜的菜販身上，交換、汲取一些經驗與生活方式，來舒緩自己對工作的疲憊與倦怠感。正因為抱持著這樣的想法，所以與客戶間的互動非常多，也可以讓彼此更有朋友間相處融洽的感覺。
#@1@#「這邊的客戶每天大多只是想來找我說說話，而不是真的要來了解行情跟大盤。」孟吟真說，自己是個擁有細膩人格特質的人，讓客戶對她欣賞有加。例如當客戶揉揉眼睛的時候，孟吟真便會馬上遞上一張面紙，這樣貼心的動作贏得客戶的喜愛。也因為自己在同一間分行做了10年之久，長期累積下來的人脈關係，讓她不但不需要千辛萬苦的去開發客戶，而且早就跟客戶熟識到像家人一般，所以在對於自己的信賴度上，比起其他理專要高出很多。孟吟真說，因為自己喜歡唱歌，說話中氣十足的緣故，所以在跟這些老客戶對話時，可以給予他們相當肯定的感覺，比較不會讓他們三心二意，在做不做投資之間搖擺，這些都是讓她手上累積出超過250個死忠客戶的原因。而客戶中更不乏許多擁有上億身價的頂級資產者，如土財主之類，資源雄厚，造就她現在的成功。
#@1@#這些頂級資產客戶的資金都相當龐大，比起一般人更加重視資金的保本性，因此，孟吟真會根據他們在遺產、贈與稅方面做出特別的規畫。例如連動債、投資型保單等商品，作主要的資產配置。另外，針對得到這類客戶信任方面，孟吟真強調一個重點：「一定要能夠持續堅持在自己工作的崗位上。」讓他們看見自己能夠一直站穩在工作的領域上，這對客戶來說，無異是凸顯自己在工作領域上的專業水準，也展現自己不是那種哪邊有好處，就往哪邊靠的人，更加值得客戶信賴。
