美國科技產業近期出現一個科技雙雄對戰消息，外傳蘋果(Apple)可能在9月宣布推出數款新產品，包括最新設計的MacBook、MacBook Pro以及改版的iPod。而之前Apple已經在市場推出超薄筆記型電腦(NB)MacBook Air，當Apple推出超薄NB之後，聯想也緊跟在後推出了另一款超薄NB與之對抗，當這樣的戰場還殺得如火如荼之際，全球第2大PC供應商戴爾(Dell)針對企業用戶，一口氣推出10款新產品，這其中也包括了2款超薄NB，主要鎖定的競爭對手，當然就是Apple，因為Dell推出的輕薄NB重量硬是比Apple的MacBook Air輕了0.35公斤。
#@1@#不只是這項產品針對Apple而來，Dell執行長Michael Dell日前於接受媒體採訪時表示，現正在開發1款智慧型手機，這款智慧型手機目前被列為高度機密，不過，根據美國的科技圈透露，戴爾這款整合媒體播放等功能之智慧型手機，主要就是在挑戰Apple的iPhone。其實，Dell積極跨進手持裝置市場，是因為惠普(HP)在相關領域的動作愈來愈大，宏碁(2353)也收購倚天強化戰力，使得戴爾不得不加快腳步。戴爾先前延攬前摩托羅拉(Motorola)執行副總裁Ron Garriques，就是為了重返智慧型手機市場。而更重要的是，Dell是希望合作開發微軟(Microsoft)Windows Mobile平台的手持裝置，包括GPS PDA及智慧型手機等產品，2007年一度點名廣達(2382)將成為合作夥伴，不過，廣達無線通訊事業部因人員及訂單流失後元氣大傷，導致合作關係鬆動。今年初的市場傳言，則以Dell現有合作夥伴鴻海(2317)集團的呼聲最高，因為鴻海集團有富士康國際控股(FIH)、奇美通訊等都在開發手機。目前泛鴻海集團在智慧型手機已經接獲Motorola、Palm、HP、Dell、i-mate等訂單，其中摩托羅拉Sidekick及Palm由奇美通訊承接，HP及Dell則由鴻海承接，i-mate則由誠實科技敲下。
#@1@#然而，8月份的訊息，又再度傳出這款智慧型手機是與廣達共同研發，並支援視訊、MP3及網際網路連線等功能。Dell與Apple之間的戰火與台股之間的影響有限，但是，廣達或者鴻海被Dell視為智慧型手機合作對象讓台灣的投資機構注意。根據了解，廣達手機產品主要客戶包括惠普、歐洲的O2，7月亦傳接獲蘋果iPhone訂單，成為繼鴻海之後的第2供貨商，預定9月出貨，此款iPhone將主要出貨歐洲市場，不過，廣達、鴻海基於業務機密內容，對此消息皆不予回應。大家都知道，廣達是全球最大的NB代工廠商，但是，「廣達做手機」則並沒有那麼引起其他人注意，因為，廣達近年手機部門表現不如預期，去年出貨量僅達170萬支，總經理王震華曾經表示，手機部門「走得雖辛苦，但仍會持續。」多年前，一位採訪廣達的電子線記者買了1支廣達手機，要親身測試廣達手機的設計能力，結果，使用不到半年，這位記者就換手機了。
#@1@#這麼多的國際PC、NB大廠都將跨入智慧型手機領域，主要是因為美國智慧型手機市場今年上半年大幅成長67.3％，占整體手機市場的12.2％，其中RIM(黑莓機Blackberry製造商)仍穩坐龍頭寶座，Apple也穩居第2，另外像是索尼愛立信(Sony Ericsson)、三星電子(Samsung Electronics)及樂金電子(LG Electronics)的年增率都有3成，這樣的市場成長率，不單是美國，在全球都有類似的情況正在進行中，所以，全球其他大廠紛紛計畫跨進高階行動智慧型手機領域。 根據美國的市調資料(Synergy Research Group調查)顯示，高階智慧手機中，RIM在美國市占率達46％，Apple的iPhone居第二，在美國市占率達15％，第三才是Motorola。而全球手機市場第2季年增率達15％，表現已經算是不錯，但是，智慧型手機的年增率卻高達4成，NOKIA統計，2008年第2季智慧型手機銷量為3710萬支，比2007年同期的2700萬支成長37.4％，IDC則統計智慧型手機的年增率達40％，明顯高於一般手機的10％。
#@1@#高階智慧型手機的銷售沒有受到經濟不景氣的因素影響，也因此帶動手機軟板需求的增加，根據嘉聯益(6153)和台郡(6269)的觀點，因為接單情況相當熱絡，預期第3季營收應可比上季增加15~20％，絲毫沒有旺季不旺的跡象。嘉聯益表示：「第3季來自於手機訂單的接單狀況可以用『爆滿』這2個字來形容。」該公司60％的產能放在手機，大尺寸面板占營業額15％，NB則占8％左右，主要客戶包括宏達電(2498)、勝華(2384)、鴻海、LG等，至於市場傳言該公司接獲美國RIM與Apple的訂單，公司則是低調不予回應。整體來說，嘉聯益因為之前產業殺價競爭的情況，導致今年獲利可能仍舊處於虧損狀態，不過，從法人觀點來看，即便有些微虧損，已經是相當大的轉機。至於NB比重較高的台郡表示：「NB並未感受到接單特別強勁，但受惠於手機客戶推出新機，單量也有所成長，因此也有助於提振營收。」永豐金證券表示，台郡去年轉虧為盈，今年獲利應該可以較去年倍數成長，總經理鄭明智從房地產轉戰科技產業之後，的確把公司帶上軌道，「上下半年的業績比重分布應該是45％比55％。」第3季的營收成長率，估計應該在17~18％之間。
#@1@#手機板的廠商只有智慧型手機的相關個股表現較令人滿意，至於一般手機相關概念股，則因為市場繼續存在殺價競爭的態勢，因此，手機板部分的價格表現並不理想。手機板廠一致的觀點則是，「第3季接單成長不顯著。」燿華(2367)表示：「7、8月接單優於4~5月，但9月訂單能見度仍低。」華通(2313)指出：「7月接單比6月略佳，但8月就會比7月顯著增加。」華通目前估計訂單能見度可到4~6周，不過，9月份訂單狀況如何，目前掌握不到，第3季的營運能見度不夠清晰。市調機構Gartner下修2008年全球手機成長預估，上游手機板業者(不含軟板)第3季接單未明顯成長，業者普遍皆認為第3季能見度不明，只能保守預估第3季手機板產業營收比上季成長約5~10％。Gartner也下修全年全球手機出貨量成長率，由原先的10~15％調降至10~11％。
